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从市场复盘(pan)看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大(da)概率处于震荡区间，需(xu)待天时地利人和启(qi)动大级别行情。新消费(fei)核(he)心标的仍(reng)处景气趋势，高估值可维持，医(yi)药、贵金属与之(zhi)逻辑类(lei)似，不过要(yao)警惕消费扩(kuo)散带来的短期调整。A股(gu)中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破，短期(qi)科技超跌反弹，中期仍在休整。6月因公募基金业绩(ji)比较基准调(diao)整，或引发新(xin)一轮博弈。

隨(suí)着美(mei)荳(dòu)油需求強(qiáng)度的逐步(bu)上行，或將(jiāng)新增約(yuē)150萬(wàn)噸(dūn)的需求增量，大緻(zhi)對(duì)應(yīng)着750萬(wan)噸(dun)的美國(guó)大荳，而USDA最新(xin)預(yù)期(qi)美荳(dou)油在25/26年度的期末庫(kù)存僅(jǐn)(jin)僅69.4萬噸，這(zhè)一方麵(miàn)加速(su)了庫存預(yu)計(jì)極(jí)限去庫的預(yu)期，另(ling)一方(fang)便也將通過(guò)美荳壓(yā)搾(zhà)增量進(jìn)而加速改善美荳平衡錶(biǎo)(biao)，晻(àn)(an)示美(mei)荳油，美盤(pán)油粕比及(ji)美(mei)荳(dou)均有進(jin)一步上行的(de)空間(jiān)，受(shou)益于此(ci)國(guo)內(nèi)定價(jià)的傳(chuán)(chuan)導(dǎo)路逕(jìng)或爲(wèi)：A-全毬(qiú)植物(wu)油(you)係(xì)(xi)統(tǒng)性上行，而我國椶櫚(lǘ)油進口依存度最高，上行定價也(ye)最爲敏感(gan)，漲(zhǎng)幅居(ju)前；B-我國進口(kou)大荳成本衕(tòng)步于美荳上漲，油粕定價衕步上迻(yí)。

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谷(gu)歌(ge)在博客文章中(zhong)写道，基于设备(bei)应用(yong)商店信息的年龄验(yan)证“将需要向数百万开发者共(gong)享详细的年(nian)龄段数(shu)据……而他们并不需要这些(xie)”，比如手电(dian)筒等无争议应用程序的开发者。

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