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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新(xin)的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗(lang)普**关税政策对全球贸易(yi)形势带来高度不确定(ding)性扰动。特朗普于4月9日宣布对(dui)等关税暂停90天实施，7月(yue)9日即为暂停期限(xian)的(de)截止日期。从最新情况来看，特朗普**除(chu)了与英国达(da)成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺(shun)利，于(yu)7月(yue)9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信(xin)号(hao)，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停(ting)期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确(que)定(ding)性。极端情况下，特朗普(pu)对等关税于7月9日全面(mian)落地，或(huo)造成全球贸易摩(mo)擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资(zi)本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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