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高盛策略师David Kostin表示，近期市场走势表明投资者正在消化乐观的增长前景，经济敏感型板块表现优于防御型板块。
过去一(yi)周（6月9日至6月13日，下同），债市震荡后先上(shang)涨后回调，整体延续窄幅震荡行情。6月9日，通胀、外贸数据集(ji)中公布，央行净投放带动资金情绪(xu)较为宽松，10年国债收益率先下后上维持震荡。6月10日，市场等待中美谈判消息，午后权益市场(chang)出现跳水(shui)，股债(zhai)跷跷板带(dai)动国债收益率向下(xia)突破，但(dan)尾盘阶段收益率再度(du)上行(xing)。6月11日，中美谈判结果正式公布，10年(nian)国债收益率(lv)全天流畅下行。6月12日，资金边际趋紧叠(die)加债市止盈情(qing)绪升温，10年国债收益率出现回调。6月13日(ri)，央行尾盘再度宣(xuan)布进行4000亿买断式逆回购(gou)，对债市情绪有所提振。截至6月13日(ri)，10年国债活跃券收报(bao)1.6425%，30年国债活跃券收报1.8490%。
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情景三🍍👘🍄🍒，伊核协议谈崩👠🍆，中东全面开战。这种情况下实际受影响的供需将不是主要矛盾，市场情绪爆发将首先推动油价向上挑战想象力💖🥕🍌🍒。因为伊朗威胁过封锁霍尔木兹海峡，对全球供给有潜在威胁，所以最坏情况可以参考俄乌开战👛🍉💝💗🍅，国际油价日线30美元的溢价也完全有可能，上限将取决于地缘政治矛盾升级的周期😈💋🩱🍆🤬，此时不言短期顶部🥿💔🍎。但情绪释放后大概率还会出现回落和震荡整理。
第二个，周锋(feng)提到了行业利润(run)率。“第四季度汽车行业(ye)利润率官方的数字是4.4，第一季(ji)度(du)3.9。我觉得(de)再下(xia)滑下去，它肯定也是拐点了(le)，这个(ge)行业(ye)已经(jing)进入到非常困难的一个状态了。”
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有分析认为😠，本轮银行板块的不断新高🥿，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振💯🍎🥦🍇。
