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立足当前，海外宏观环境(jing)的不确定性或(huo)为7月行情增添新的看(kan)点。与往年不同，2025年呈现出宏(hong)观逻辑交易大年的特(te)征，主要原因(yin)在于特朗普**关税政策对全球贸(mao)易(yi)形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月(yue)9日宣布对等关税暂停90天(tian)实(shi)施，7月9日(ri)即为暂停期限(xian)的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了(le)与英国达成(cheng)贸易协议(yi)外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺(shun)利，于7月9日前达成协议(yi)的可能(neng)性相(xiang)对有(you)限。当前特朗普**已开(kai)始释放进一步延长关税暂停期限的积极信(xin)号，但关于如何界定某个(ge)国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确(que)定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成(cheng)全球贸易摩擦(ca)显著升温，对宏观经济、风(feng)险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
北京时间6月14日凌晨，美股周五(wu)收跌，三大股(gu)指本周均录得跌幅。以色列对伊朗发(fa)动空袭(xi)并(bing)招致伊朗导弹(dan)攻击报复，中东地缘政治局(ju)势前景再添变数。市场避险情(qing)绪高涨(zhang)，能源价格大(da)涨，黄(huang)金受到追捧。
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英伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示，因美国芯片管制💗💌，英伟达不再将中国市场纳入业绩预测。他不指望美国取消出口管制，但称若取消将是巨大惊喜。
李福全表示，商家仅需发货到中(zhong)转集运仓(cang)，平台负责中(zhong)转集运仓到消费(fei)者(zhe)的物流履约，并为消费者提供免费(fei)送(song)货入户服务(wu)。平台通过规模效(xiao)应降本，实现(xian)平台商家发货从分散(san)履约到集中履约的转变，为了(le)进一(yi)步降低商家和消费者(zhe)的成本，平(ping)台还给(gei)予一定的运费补贴。随着服务(wu)体量不断提升，物流成本将进一步降低，物(wu)流时效(xiao)将继续提速。
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周四晚上，以色列对伊朗发动了所谓的 “先发制人打击”，目标是其核设施。袭击持(chi)续到周五，在德黑兰造(zao)成 78 人死(si)亡，其(qi)中包括伊朗最高(gao)军事(shi)领导人。
