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主流热点方面👡🥑，创新药💕😻、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化，延续了上周的走势🤬，但持续性、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹，其余细分方向相对偏弱💖🥕💋。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响🤬🥻。整体看热点较为散乱，市场延续5月快速轮动风格。持有科技股的投资者，上周筑底结构又再次被破坏，抄底加仓点应进一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前💯，需保持防守思维🧡🩲👜。
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一连串低于预测的通胀数据进一步证明，消费者尚未感受到美国总统唐纳德•特朗普关税的严重冲击 —— 这或许是因为最具惩罚性的关税暂缓，或得益于企业迄今吸收了额外成本💖💝💓，或在关税实施前增加了库存。然而💕💋🥝🍈🎒，如果更高的关税开始生效，企业将更难以将这些成本屏蔽在消费者之外，这也是为什么经济学家预计企业在未来几个月会更明显提高价格的部分原因。
究其原因，7月或是观(guan)测债市行情主要驱动因子是否发(fa)生变化的良好(hao)窗(chuang)口期。基本面、政策面(mian)、资金面是影响债市行情的主(zhu)要驱(qu)动因子，这些因子(zi)在7月的可观测性或均有所增加。首(shou)先(xian)，7月中旬统计局会公布上半年GDP等一系列经济数(shu)据，经济基本面(mian)既是决定国债收(shou)益(yi)率的内在锚点，也(ye)是影响宏观政策的主要因素；而后，7月下旬政治局会议通常会(hui)以经济形(xing)势为主要议题，可据(ju)此对下半年宏观政策导向进行前瞻把握；最后，基于对宏观经济和政(zheng)策(ce)导(dao)向的最新观测，叠加(jia)对央行货币政策操作(zuo)的(de)持续跟踪，投资(zi)者或能对后续(xu)资金状况形成更为清(qing)晰的认知。在(zai)此基础上，投资(zi)者或可更新债市行情判断，并在交易过程中驱动新(xin)一轮债市行情启动。
