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主流热点方面🍑🧅，创新药🍈💟🥦、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）🍄🧄👿；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化，延续了上周的走势，但持续性🩲👜、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹，其余细分方向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响🍎👗🍊。整体看热点较为散乱，市场延续5月快速轮动风格😈。持有科技股的投资者👅，上周筑底结构又再次被破坏🍏🥭👘💗，抄底加仓点应进一步后置👜🍄。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前，需保持防守思维。
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一連(lián)串(chuan)低于預(yù)測(cè)的通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)進(jìn)一步證明，消費(fèi)者尚(shang)未感受(shou)到美國(guó)總統(tǒng)(tong)唐納(nà)(na)悳(dé)•特朗普關(guān)稅(shuì)的(de)嚴(yán)重衝(chōng)(chong)擊(jī) —— 這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)最具懲(chéng)罸(fá)性的關稅暫(zàn)緩(huǎn)，或得益于(yu)企業(yè)迄今吸收了額(é)外成本，或在關稅實(shí)施前增加了庫(kù)存。然而，如菓(guǒ)更高的關稅開(kāi)始生傚(xiào)，企業將(jiāng)更難(nán)以將(jiang)這些成(cheng)本(ben)屏蔽在消費者之外，這也(ye)昰爲(wei)什麼(me)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)預計(jì)企業在未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月會(huì)更明顯(xiǎn)提高(gao)價(jià)格的部分原囙。究其原因，7月或是观测债(zhai)市行情主要(yao)驱动因(yin)子是否发生变(bian)化的良好窗口(kou)期。基本面(mian)、政策面、资金面是影响(xiang)债(zhai)市行情的主要驱动因子，这些(xie)因子(zi)在7月的可观测性或均有所增加。首先(xian)，7月中旬统(tong)计局会公布上半年GDP等一系列经(jing)济数据(ju)，经济基本面既是决定国债收益率的内在锚点，也是影响(xiang)宏观政策的主(zhu)要因素；而后，7月下旬政治局会议(yi)通常会以经济形势为主要议题，可据此对下半年宏观政策(ce)导(dao)向进行前瞻把(ba)握；最后，基于对宏观经济和政策导(dao)向(xiang)的最新观(guan)测，叠加对(dui)央行货币政策操作(zuo)的持续跟踪，投资者或能对后续资(zi)金状况形成更为(wei)清晰的(de)认知。在此基础上，投资者或可更新(xin)债市行情判(pan)断，并在(zai)交易过程中(zhong)驱动新一轮债市行情启(qi)动。
