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主流热点方面,创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向(阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱😡👙🍊🥝💋,持仓者短期以阶段性获利了结为宜);稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化🍑💯💗,延续了上周的走势,但持续性🩱🍒🍉👠、连贯性依旧较弱🥬;低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹,其余细分方向相对偏弱👜。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响👡👝💕。整体看热点较为散乱👄🍏👘,市场延续5月快速轮动风格。持有科技股的投资者,上周筑底结构又再次被破坏,抄底加仓点应进一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前👚,需保持防守思维🍍。
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一連(lián)(lian)串低于預(yù)(yu)測(cè)的(de)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)進(jìn)一步(bu)證明,消費(fèi)者尚未感受到美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)•特朗普關(guān)稅(shuì)的嚴(yán)重(zhong)衝(chōng)擊(jī) —— 這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)最具懲(chéng)罸(fá)性的關稅暫(zàn)緩(huǎn),或得益于企業(yè)迄(qi)今(jin)吸收了(le)額(é)外成本(ben),或(huo)在關稅實(shí)(shi)施前增加了庫(kù)存。然而,如菓(guǒ)(guo)更高的(de)關稅開(kāi)始生傚(xiào),企(qi)業將(jiāng)更難(nán)以將這些成本屏蔽在消費者之外,這也昰爲什麼(me)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預計(jì)企業在未來(lái)(lai)幾(jǐ)箇(gè)月會(huì)更明顯(xiǎn)提高價(jià)格(ge)的部分(fen)原囙(yin)。究其原因,7月(yue)或是观测债市(shi)行情主要驱动因子是否发生变化(hua)的良好窗口期。基本面、政策面、资金面是影响债市行情的主要驱动因子(zi),这些因子(zi)在7月的可观测性或均有所增加。首先,7月中旬统(tong)计(ji)局(ju)会公布上半年GDP等一系列经济数据,经济基本面既是决定国债收益率的(de)内在锚点,也是影响宏观政策的主要因素;而后,7月下旬政治局会(hui)议通常会以经济形势为主(zhu)要议(yi)题,可据此(ci)对下半(ban)年宏观政策导向进行前(qian)瞻把握;最后,基于对宏观经济和政(zheng)策导向的最新观测,叠加对央行(xing)货(huo)币政策操作的持续跟踪,投(tou)资者(zhe)或能(neng)对后续资金(jin)状(zhuang)况形成更为清晰(xi)的认知(zhi)。在此基础上,投资者或可更新债市行情判断,并在交易过(guo)程(cheng)中驱动新一轮债市行情启动。