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主(zhu)流热点方面，创新药、新消费依旧(jiu)是本周赚钱效应居前方(fang)向（阶段性需要注意港股相关方向若开(kai)始转弱，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化，延(yan)续了上(shang)周的走势，但持(chi)续(xu)性、连贯性依(yi)旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹，其余细分方向相对偏弱。稀(xi)土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的(de)影响本周表现居(ju)前。军工周(zhou)五卷土从来又源于(yu)以(yi)色(se)列轰炸伊朗地缘冲(chong)突升级影响。整体看热点较为散(san)乱，市场延续5月快速轮(lun)动风格。持(chi)有科技股的投资者，上周筑底结构又再次被破坏，抄(chao)底加仓点应进一步后置。在国内(nei)外宏观(guan)面阶段(duan)性承压的大背景及未(wei)有重磅**因素的出现(xian)前，需保持防守思维。
自去年在全球开发者大会上发布Apple Intelligence平台以来，其新功能推出缓慢，技术与硅谷同行相比也黯然失色。不过据报道🧡💟👡，苹果计划在2026年展示更多人工智能方面的创新👘👞。
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一连串低于预测的通胀数据进一步证明，消费者(zhe)尚(shang)未感受到美国总统唐纳德(de)•特(te)朗普关税的严重冲击 —— 这(zhe)或许是因为最具惩(cheng)罚性的关税暂缓，或得益于(yu)企业迄今吸收了额外成本(ben)，或(huo)在关税(shui)实施前增加了库(ku)存。然而，如果更高(gao)的关税开始生效，企业将更难以将这些成(cheng)本屏蔽在消费者之外，这也(ye)是为什么经(jing)济(ji)学家预计企(qi)业在未来几个月会更(geng)明显提高价格的(de)部分原因。
究其原因，7月或是观测(ce)债市行情主要驱动(dong)因子是否(fou)发生(sheng)变(bian)化(hua)的良好窗口期。基本(ben)面、政(zheng)策(ce)面、资金面是影(ying)响债市(shi)行情的主要(yao)驱动因子，这(zhe)些因子在7月的可观测性或均有所增加。首先，7月中旬统计局会公布上半年GDP等一系列经济(ji)数(shu)据，经济基本面既(ji)是决定国债(zhai)收益(yi)率的内在锚点，也是影响宏观政策的主要因(yin)素(su)；而后，7月下旬政治局会议通常会以经济形势为主要议题，可(ke)据此对下半年宏观政策导向进行前瞻把握；最后，基于对(dui)宏观经(jing)济和政策导向的最新观测，叠加对央行货币政策操作的持续跟踪(zong)，投资者或能对后续资金状(zhuang)况(kuang)形成更为清晰的认知。在此基础上，投资者或可更新债(zhai)市行情判断，并在交易过程中(zhong)驱动新一轮债市行情(qing)启(qi)动。
