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主流热点方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱(qian)效应居前方向(xiang)（阶段性需要(yao)注意(yi)港股相关(guan)方向若开始(shi)转弱(ruo)，持(chi)仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相(xiang)关事件(jian)催(cui)化，延续了上周的走势，但(dan)持续性、连(lian)贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达(da)为主的硬件部分(fen)品种有(you)较强的反弹，其余(yu)细分(fen)方(fang)向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表(biao)现居前(qian)。军(jun)工周五卷土从来又源于以(yi)色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响(xiang)。整体看热点较为散乱，市场延续5月快速(su)轮(lun)动(dong)风格。持有(you)科技股的投资者，上周筑底(di)结构又再次被破坏，抄底(di)加仓点应进一(yi)步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背景(jing)及未有(you)重磅**因素的出现前，需保持防(fang)守思维。
自去年在全球开发者大会上发布Apple Intelligence平台以来💗🍄👙，其新功能推出缓慢，技术与硅谷同行相比也黯然失色。不过据报道，苹果计划在2026年展示更多人工智能方面的创新。
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一(yi)连(lian)串低于预测的通胀数据进一步证明，消费者尚未感(gan)受到美国总统(tong)唐纳德(de)•特朗普(pu)关(guan)税的严重冲击 —— 这或许是因为最具(ju)惩罚性的关税暂缓，或得益(yi)于企(qi)业迄今(jin)吸收(shou)了额外成本，或在关税实施前增加了(le)库存(cun)。然而(er)，如果更高的关税开始生效，企业将更难以将这(zhe)些成本屏蔽(bi)在消费者(zhe)之外，这也是为什么经济学家预计企业在未来几个月会更明显提高价格的部分原因。
究其原因，7月或是观测债市行情主要驱动因子是否发生变化的良好窗口期。基本面👠、政策面、资金面是影响债市行情的主要驱动因子👞🍒，这些因子在7月的可观测性或均有所增加😠🩰🍉🧅。首先，7月中旬统计局会公布上半年GDP等一系列经济数据🥔👞，经济基本面既是决定国债收益率的内在锚点👞👡🤬，也是影响宏观政策的主要因素；而后🥦🤬，7月下旬政治局会议通常会以经济形势为主要议题🍌🍒🩱，可据此对下半年宏观政策导向进行前瞻把握；最后，基于对宏观经济和政策导向的最新观测，叠加对央行货币政策操作的持续跟踪，投资者或能对后续资金状况形成更为清晰的认知👛💌🍍💖🥻。在此基础上，投资者或可更新债市行情判断🎒🎒🍉🧄👡，并在交易过程中驱动新一轮债市行情启动。
