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主流热点方面，创新(xin)药、新消费依旧是本周(zhou)赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相(xiang)关方向若开始(shi)转弱，持仓者短(duan)期以(yi)阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化，延续(xu)了(le)上周的走势(shi)，但持续性、连(lian)贯性依旧较弱；低位的科技(ji)方(fang)向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹，其余细分方向相对偏弱。稀土方面(mian)受益(yi)于中美谈判(pan)及中期(qi)潜在价格上涨(zhang)的影(ying)响本周表现居前。军工周五卷土(tu)从来又源于以色列轰炸伊朗地缘(yuan)冲突升级影响。整体看(kan)热点较为散乱，市场延续5月快速轮(lun)动风格(ge)。持(chi)有科技股的(de)投资者，上周筑底结构又再次被破坏，抄底加仓点应进一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大(da)背景及未有重磅**因素的(de)出现前，需保持防(fang)守思维。
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一(yi)连串低于预测(ce)的通胀数据进一步证明，消费者尚未感受到美国总(zong)统唐纳德(de)•特朗普关税(shui)的严重冲击 —— 这或许是因为最具惩罚性的关税(shui)暂缓，或得益于企业迄今吸收了额外(wai)成本，或在关税实施(shi)前增加了库(ku)存。然而，如果更(geng)高的关(guan)税开始生效，企业将更难以将这(zhe)些成本屏蔽在消费者之外，这(zhe)也是为什么经济学(xue)家预计(ji)企业在未来几个月会更明显提高价格的(de)部分原因。
究其(qi)原因，7月或是观测债市行情主要驱动因子是否发(fa)生变化的(de)良好(hao)窗口期。基(ji)本面、政策面、资金面是影响债市行(xing)情的主(zhu)要驱(qu)动因子，这些(xie)因子在7月的可观测性或均有所增加。首先，7月中旬统计(ji)局(ju)会公布上半年GDP等一系列(lie)经济数据，经济基本面既是决定国债收益率的(de)内在锚点，也是影响宏观(guan)政策的主要因素；而后，7月(yue)下旬政治局会议通常会(hui)以经济形势为主要议题(ti)，可据此对下(xia)半年宏观政策导向进行前瞻把(ba)握；最后，基于对宏观经济和政策导向的最新观测(ce)，叠加对央行(xing)货币政策操作的持续跟踪(zong)，投资者(zhe)或能对后续资金状况形成更为(wei)清晰的认知。在此基础上，投资者或可更新(xin)债市行情判断(duan)，并(bing)在交易过程中驱(qu)动新一轮债市行(xing)情启动。
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菲利奇在接受采访时表示，阿尔法・罗密欧与玛(ma)莎(sha)拉蒂(di)将合作开发新车型(xing)。品牌合并并不在考虑之列，他指出，两者在(zai) Stellantis 内(nei)部的定位并不相(xiang)同，阿尔法是“高(gao)端品牌”，而玛莎拉蒂(di)属于“豪华品牌”。为降低成(cheng)本，双方仍将(jiang)在其他层面(mian)整(zheng)合资(zi)源，“在(zai)可行的地(di)方寻求协同效应”。
