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徐牧宇錶(biǎo)(biao)示，對(duì)于“三桶油”而言(yan)，儘(jǐn)筦(guǎn)牠(tā)們(men)自身産(chǎn)油且(qie)在(zai)中東(dōng)(dong)及其他海外地區(qū)擁(yōng)有權(quán)益，油價(jià)(jia)上漲(zhǎng)將(jiāng)(jiang)爲(wèi)(wei)牠(ta)們帶(dài)來(lái)更多利潤(rùn)，尤(you)其昰(shì)中國(guó)海油，但(dan)其他兩(liǎng)傢(jiā)公司仍需要外採(cǎi)原油進(jìn)行加工，高油價可能會(huì)(hui)對其鍊(liàn)化(hua)利潤造(zao)成下行壓(yā)力。
伊以冲突对全球油(you)品供应的(de)影(ying)响更多体现在航运(yun)方面。霍尔木(mu)兹海峡最窄处仅(jin)39公里，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹(zi)海峡是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道(dao)，沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联(lian)酋等(deng)国每年的油气(qi)出(chu)口大多从这里运出，份额最(zui)高峰时(shi)一度(du)占(zhan)到了全球海运原油贸易的(de)40%，据(ju)此前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年(nian)的石油流通(tong)量平均为每天2100万桶，相当于(yu)全球石油消耗量的21%；据市场公开(kai)数据，2023 年霍尔(er)木(mu)兹海峡的原油运(yun)量也超过 2000 万(wan)桶/日，占全球需求(qiu)量的20% 以上），若(ruo)伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球20%以(yi)上的石油供应将受(shou)到冲击；替代路线包含沙特及阿联酋绕过(guo)海峡的管道，但运力（粗略统计约30%）远不(bu)及海峡的日常运(yun)量，且航运(yun)成本将大幅增加（2024年因红海(hai)危机航运保险成本上涨3倍）。不过该海(hai)峡的封锁将引起全球供应链断裂、输入性通(tong)胀及(ji)加速经济衰退，并进一步释放战争风(feng)险(xian)，加大美国对伊朗的打击，因此伊朗孤注一掷封锁海峡的概率不大，或以(yi)扣押油轮或航道管制的形式制造短(duan)期恐慌。
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作为承接所有未购买供应的“接盘侠”，一级交易商（Primary dealers）本轮获配比例为11.4%，为去年11月以来最低，表明本次拍卖买盘充足，不太需要一级交易商“兜底”。
6月11日商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢表示🍌😻🍎🥔🥭，中美双方双方原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架。市场情绪趋缓🍍，但不可否认的是长期紧绷之下市场逐渐对关税谈判脱敏💗👠🍊🍈，博弈渐归于现实。国内新棉加工结束叠加进口棉花配额收紧，带来原料供应端的阶段性缩量💓🥻🤬，国内棉花阶段性供需双弱🥦💕🎒💕💋。新疆棉花出疆提速，进而疆内有可能在新棉开秤前出现现货局部偏紧的情况🥔，短期价格下方空间已不大，也可能以现货基差坚挺的形式展现。但仍要警惕的是😡，视线拉远至25/26年度🍇，全球供应仍然宽松💯🎒，全球产量或继续增加🍒🥔👙💘，我国新疆棉花种植面积确定增加，截至六月初🥔🍒，新疆新棉播种和长势都较为良好👘，新年度增产成为大概率事件，以上远期压力压制棉价反弹高度。后期继续重点关注滑准税配额及目标价格补贴等政策动向👙🩱🍎。
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随着5月数据出炉，本文将对从4月解放日对等关税到中美日内瓦和谈这一阶段欧美进口市场进行回顾，以对市场最悲观的这一时期是市场的具体表现一探究竟😈。
