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德意志(zhi)银行分(fen)析(xi)师布拉德•泽尔尼克(ke)(Brad Zelnick)称,此(ci)次财(cai)报更新是甲骨文的“分水岭”时刻(ke),突显了埃里森的愿(yuan)景在引领云计算新(xin)时代方面的重要性(xing),尤其(qi)是在甲骨文在人工智能技术的进步中发挥着关键作用的情况下。
随着美豆油需求强(qiang)度的(de)逐步上(shang)行,或将新增约150万吨的需求增量(liang),大致对应着(zhe)750万吨的美国大豆,而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存(cun)仅仅69.4万吨,这一方面加速了库存预计极限去库的预期,另一方便也将通过美豆压榨增(zeng)量进而加速改(gai)善(shan)美豆平衡表,暗(an)示(shi)美豆油,美盘油粕比及美豆(dou)均有进一步上行的(de)空间,受益(yi)于此国内定价的传导路径或为:A-全球植物油系统性上行,而我(wo)国棕榈油进(jin)口依存度最高,上行定价也最为(wei)敏感,涨幅居前;B-我国进口大豆成本同步于(yu)美豆上涨,油粕定价同步上(shang)移。
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