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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年(nian)呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主(zhu)要原因在于特朗普**关税政策对(dui)全球贸易形势带来高度不确定(ding)性扰动。特朗普于4月9日(ri)宣布对等关税(shui)暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截(jie)止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国(guo)达成贸易协(xie)议外，与(yu)欧盟、日本、韩国等(deng)其他(ta)经(jing)济体的谈判过程并(bing)不(bu)顺利，于(yu)7月9日前达成协(xie)议的可能性(xing)相对有限。当前特朗(lang)普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关(guan)于如何界定某个国(guo)家是否属于可延长暂停期限的(de)“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情(qing)况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸(mao)易摩擦显著升(sheng)温，对宏观经济、风险偏(pian)好(hao)、资本流动等一(yi)系列因子的影响不容忽视。
在周(zhou)五的一份报告中，Bloomberg经济(ji)学家Anna Wong和Tom Orlik估算，若油价进一步(bu)上涨(zhang)至每桶(tong)100美元，美国各(ge)类汽油(you)的价格将上涨约17%，从每加仑3.25美元上升至4.20美元，这将使美国的通(tong)胀率在6月达(da)到3.2%。
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數(shù)據(jù)髮(fà)佈(bù)后美國(guó)國債(zhài)上漲(zhǎng)，美元(yuan)下跌，標(biāo)普500指數開(kāi)盤(pán)走高。利率互換(huàn)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)(yuan)預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在9月(yue)底前(qian)降息的可能性爲(wèi)75%。外界(jie)之所(suo)以猜测鲍威尔的继任(ren)者上任后将立即降息，是因为特朗普一直在(zai)批评鲍威尔尚未降息。特朗普4月曾表示，鲍威尔任期的结(jie)束“越快越好”。
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尽管特朗普行政令部分内容四月已被华盛顿一名法官叫停🥔🥝🤬，但卡斯珀的裁决更进一步🥬🍏。这位民主党前总统奥巴马任命的法官认定，各州已证实总统行政令的关键条款可能违法违宪。
