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第2名英伟达收跌2.09%，成交(jiao)251.75亿美元。英伟达CEO黄(huang)仁勋在接受采访时表示，因美国(guo)芯片管制，英伟达不再将中国市场纳入业绩预测。他不指(zhi)望美国取消出口管制(zhi)，但称若取消将是巨大惊喜。
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笃慧认为，通过债务杠杆(gan)率（债务/GDP）去评价各个国家负(fu)债水平往往失之偏颇。因为债务周期所处的阶段并不相同。中国处(chu)于国家债务周期的早期，工业化过程中(zhong)一个国家的债务往往对应的是资产(chan)，如负债变成公路(lu)、铁(tie)路(lu)、桥(qiao)梁等基础设施工程，这些资产未来有望持续带来回报。
从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看🥻🍆，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%💝🥦🍅👗。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张👅🥒🤬，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看👘🩰💋💟💓，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件👚👗👝👛，若冲突持续🍒🍄💘🥿，6-7月到港量再度下降💓🍈，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特🩰💗、阿曼）短期难以弥补缺口👄🍊🥦🍇，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨🥦🍍🍅🩰。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%👿🍒🥒🥝，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格👝🥭。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看💘，若冲突升级为长期对峙或制裁加码🥬👞🍉🤬，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源🍆😠，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年🍒👜😻🧄。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态💌🥬🍈👞，若冲突未造成实质性停产🥾💟🥕🍋，价格冲高后或回落。
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在5月7日印巴冲突的空战中🥿👅，巴基斯坦方面宣布，击落6架印度战机💯，包括3架法制“阵风”战斗机，一架苏-30MKI和一架米格-29以及一架“苍鹭”无人机👡💌。一名巴基斯坦高级安全官员透露👞🥑🧡，印巴双方共出动125架战机💋😈，激战时间超过一小时🥕，双方均未离开自己的领空，导弹交战距离有时超过160公里🥑💝👚💟。虽然巴基斯坦没有公布歼-10CE的具体战果，但有分析认为，4架左右的飞机是歼-10CE击落的。此外😡🍏，巴基斯坦空军还声称👠，本次空战本可以击落15架左右战机，但为了控制冲突升级🍍👗🥦🥒🥾，没有全力参战。
