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聚焦国内，中美伦敦会议日前落下帷幕，我们认为本次会议对管控贸易分歧起到一定积极作用，但距离达成真正意义上的贸易协定仍任重道远。按照时间推算🍌🥦🥬，5月12日中美日内瓦声明宣布关税暂停90天实施🧡，6月9日至10日中美于伦敦举行经贸磋商机制下的首次会议，我们认为7月中美双方存在再次进行会谈的可能性🥾💘🍓🍇，届时基于特朗普关税是否延期🥾🤍、国内上半年宏观经济运行状况如何等最新情况🥻👝🌽🧡，双方谈判或有望更进一步。
近期👡💛💕，中海地产在北京的项目**声音不断，中海富华里和中海寰宇未来的业主甚至发布了联合**声明，认为中海地产在两个项目均存在虚假宣传等情况🍑🍉。
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每一轮美豆期末库存下行跌破2亿蒲，均成为了价格上行至种植利润300美分的机会🩲😻，考虑到当下预期新季成本1130美分每蒲🎒，目前1070美分的定价较之于压榨需求受政策利好的提振👚👿💝，美豆25-26年度期末库存或下降至1.8亿蒲，暗示当下的美豆仍有上行空间👡🍅，成本修复（至1140美分）的概率也显著增加🤬。
从(cong)国内甲醇进口情况看(kan)，从(cong)海(hai)关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进(jin)口量(liang)为286.48万吨，同(tong)比下跌(die)31.49%。今年以来国内(nei)外装置的超(chao)预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张(zhang)，一季度进口量仅有207万吨附近(jin)，较去(qu)年四季度减少近40%，与去(qu)年一季度相比也(ye)减(jian)少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进(jin)口(kou)量增加仍是大概率事件，若(ruo)冲突持续，6-7月到港量(liang)再度下降(jiang)，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源(yuan)（如沙特、阿曼）短期难以弥补(bu)缺口，中国(guo)港口(kou)甲醇库存可能(neng)加速去化，带(dai)来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装(zhuang)置利润，江苏斯尔邦(bang)、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反(fan)噬甲醇价格。而(er)夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面。中长(zhang)期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常(chang)态化，虽然国际买家可以转(zhuan)向美洲(zhou)或东南亚货源，但(dan)新增(zeng)产能周期较长，供应紧张或延续(xu)至2026年乃(nai)至2027年。短期来(lai)看，关注港口(kou)库存变化及(ji)伊朗装置动态(tai)，若冲突(tu)未造成(cheng)实质性停产，价格冲高后或回落。
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伊朗称其炼油厂和储油罐没有受损，但截至伦敦时间13：42🩳，布伦特原油上涨7.3%，报74.30美元/桶，几乎抹去了今年以来的所有跌幅。
