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从市场(chang)复盘看，熊市结束、牛(niu)市未(wei)立的震荡区间向(xiang)上(shang)突破条件与牛市确立(li)条件(jian)相近。预计(ji)2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情。新(xin)消费核(he)心标的仍(reng)处景气趋势，高(gao)估值可(ke)维持，医药、贵金属与之逻辑类似，不过(guo)要警惕消费扩散带来的短(duan)期调(diao)整。A股(gu)中(zhong)期重(zhong)回结构牛依赖科技产业趋(qu)势突破，短期科(ke)技超(chao)跌反弹，中期仍在休整。6月因公募基金(jin)业(ye)绩比较基准调整，或引发新(xin)一轮博弈。
招商证券固收首席分析师张伟(wei)认为，2025年以来新增专项债募集资金(jin)投向主要为冷链物流、市(shi)政和产业园区基础设施建设、交(jiao)通基础设施、保(bao)障性安居工程、社(she)会事(shi)业。从变动(dong)来看，2025年土地储备投向的占比较2024年升高较(jiao)多。
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尽管美联储下周料将维持利率不变，但通胀持续降温🥦🥬、就业市场疲软🎒🍇👅🍇、关税影响有限👛🍈，降息条件已日趋成熟。美联储下周开会时不必采取行动🌽👡。与去年9月相比👅👄，现在的紧迫性有所减弱👘。但美联储官员在展望和言论中需要承认风险正在发生变化🍉🌽。
要持续深化医药购(gou)销领域治理，紧盯(ding)“关键少数”和关(guan)键岗位，聚焦药品、高值医用耗材、医用设备、基建和信息化项目招投标、后勤服务等(deng)监管(guan)重点，持续规范检测样本外送、外配处方、项目审批、资金使用等关键(jian)环节行为，加大行政执法(fa)和(he)司法办(ban)案(an)力度。
