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高盛策略师David Kostin表示，近期市场(chang)走势表(biao)明投资者正在消化乐观的增长前景，经济敏感型板块表现(xian)优于防御(yu)型(xing)板块。
过去一周（6月9日至6月13日，下同），债(zhai)市震荡后先上涨后回调，整体延续窄幅震荡行情。6月9日，通胀、外贸数据集中公布，央行净投放(fang)带动资金情绪较(jiao)为宽松，10年国债收益率先下后上维持(chi)震荡。6月10日(ri)，市场等待中美谈判消息(xi)，午后权益市场出(chu)现跳水，股债跷跷(qiao)板带(dai)动国债收(shou)益率(lv)向下突破，但尾盘阶段收益率再度上行(xing)。6月11日(ri)，中美谈判结果正(zheng)式公布，10年国债(zhai)收益率全天流畅下行。6月12日，资金边际趋紧叠加(jia)债市止盈情绪升温，10年(nian)国债收(shou)益率出现回(hui)调。6月13日，央行尾盘再度宣布进行4000亿(yi)买断式逆回购，对债市情绪有所提振。截至(zhi)6月(yue)13日，10年国债(zhai)活(huo)跃券收报1.6425%，30年国债活跃券收报1.8490%。
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情景三，伊核协(xie)议(yi)谈崩，中东全面开战。这种情况下实际受影响的供需(xu)将不是主要矛盾，市(shi)场情绪爆发将(jiang)首(shou)先推(tui)动油价向上挑战(zhan)想象力。因为(wei)伊朗威胁过封锁霍尔木(mu)兹海峡，对全球供给有潜在(zai)威胁，所以最坏情况可以(yi)参考俄乌开(kai)战，国际油价日线30美元的溢价也完全(quan)有(you)可能，上限将取决于地缘政治矛盾(dun)升级的周期，此时不(bu)言(yan)短期顶部。但情绪释放后大概率还(hai)会出现回(hui)落和震荡整理。
第二个，周锋提到了行业利润率。“第四季度汽车行业利润率官方的数字是4.4，第一季度3.9。我觉得再下滑下去，它肯定也是拐点了🌽🍎🍄👙，这个行业已经进入到非常困难的一个状态了。”
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有分析认为，本轮银行板块的不断新高👿🧄，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振💖🍊🥿。
