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特朗普錶(biǎo)示，上(shang)調(diào)現(xiàn)行25%的汽車(chē)關(guān)稅(shuì)水平可以爲(wèi)國(guó)內(nèi)汽車行(xing)業(yè)提供進(jìn)一步的保護(hù)，他提及通(tong)用汽車計(jì)劃(huà)未來(lái)兩(liǎng)年內(nei)將(jiāng)曏(xiǎng)美國工廠(chǎng)投(tou)資40億(yì)(yi)美元以槼(guī)(gui)避關稅。“我可能會(huì)在不遠(yuǎn)的(de)將(jiang)來提高這(zhè)一(yi)關(guan)稅水平。妳(nǐ)提(ti)得越高(gao)，他們(men)越有可能在這裏(lǐ)建(jian)廠。
立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点👗🤬👚。与往年不同🩳，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征🌽🥻🍒🍋，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动🍄。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施🥻🥬😠，7月9日即为暂停期限的截止日期🥿🍎🥾。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外💕，与欧盟🍋、日本💟👠🥬、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利🥿🍆，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型👅💛，或仍存较大不确定性🍅👚💌。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地🩲💘👡，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济🍅、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视🩲🍒。
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当前(qian)市场RIN-D4是刻(ke)画市场(chang)对于RVO政策可(ke)信度及预期(qi)的重要验证指标，隔夜市场打(da)仗(zhang)近11%或暗(an)示此前关于美国财政捉襟见肘或将制(zhi)约美国生柴补贴的预期破(po)产，取而代之的政(zheng)策目标倾向了美国(guo)**对于中西部票仓的呵护(hu)，对于新增生柴工厂投资的石化巨头的利润保证，对于远(yuan)期美豆出口销售缺失亚洲市(shi)场而加码内需的前(qian)期(qi)政策准备。
6月11日商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢表示🧅💯🩳，中美双方双方原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架🍓。市场情绪趋缓，但不可否认的是长期紧绷之下市场逐渐对关税谈判脱敏🥑🍅，博弈渐归于现实💟。国内新棉加工结束叠加进口棉花配额收紧🍈，带来原料供应端的阶段性缩量，国内棉花阶段性供需双弱🥦🍏。新疆棉花出疆提速，进而疆内有可能在新棉开秤前出现现货局部偏紧的情况，短期价格下方空间已不大🥝🥬💯，也可能以现货基差坚挺的形式展现🥑💋🩲🍈。但仍要警惕的是🎒👄🥔，视线拉远至25/26年度，全球供应仍然宽松，全球产量或继续增加，我国新疆棉花种植面积确定增加，截至六月初🍓，新疆新棉播种和长势都较为良好💓🍏，新年度增产成为大概率事件，以上远期压力压制棉价反弹高度。后期继续重点关注滑准税配额及目标价格补贴等政策动向。
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正如西野提到的，我们仍在构想平台的未来形态。虽然目前不便就未来的营业利润做出预测，但我想强调，我们的营收结构已随战略转型而演变。
