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TD Cowen分析师德里克•伍(wu)德(de)预测,从本月开始(shi)的甲骨文2026财(cai)年,将是该(gai)公司核心云基础(chu)设施(shi)服务的“重大拐点”,受人工智(zhi)能(neng)培训工作量需求激增的推动。
因此,从需求端来看,在旺季(ji)逐(zhu)步来(lai)临的背景下,5月的数据将为接下来的货量变化提供(gong)一(yi)定的信心,偏弱的概率小于稳定的概(gai)率。并且,尽管欧洲(zhou)整体经济动能仍偏弱,但随着美元(yuan)的走弱和欧元的走强(图5),欧(ou)洲的进口(kou)需求仍有支(zhi)撑。由此(ci)来看,欧线的运费的主导因素仍然是中美宏观层面的变化、美线运费(fei)的走势以(yi)及二者影响(xiang)之下的欧线运力调配情况。
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