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首先来看中国进口的表现。从图1可知，5月(yue)来自中(zhong)国的进口为 TEU，环比减少20.8%，同比减少28.5%——23-24年5月的环比增速分别为5.1%和17.6%。从占比(bi)份(fen)额上来看，今(jin)年5月是自2019年中国开启转出口(kou)贸易(yi)模式(shi)之后首次跌(die)破了30%到29.3%。无论(lun)是从进口的环比变化还是在总进口中的占比来看，5月中美(mei)强脱钩标(biao)志性表现十分明显(xian)。不过，仍需要看到在这样中美极端恶(e)化的贸易环境下转出口的贡献：中国整体5月的出口并(bing)没(mei)有如此大的影响(xiang)，同时美国(guo)5月进口的环比(bi)9.7%减量之所以没有与来(lai)自中国的20.8%同步，是因为其5月来(lai)自越南、印度和韩(han)国的(de)进口环比分别增长(zhang)了(le)2.3%、5.7%和4.9%。
以色列(lie)周五对伊朗多地(di)发动空袭，打击该国核设施，致使(shi)其多(duo)位高级(ji)军事将领丧生。局(ju)势显著升级，恐(kong)引(yin)发中(zhong)东地区更大范围的战争。
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丹麥(mài)盛寶(bǎo)銀(yín)行(xing)首蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Charu Chanana錶(biǎo)示：“地緣(yuán)(yuan)政治跼(jú)勢(shì)的噁(ě)化爲(wèi)已經(jīng)脃(cuì)弱的市場(chǎng)(chang)情緒(xù)增添了更多不(bu)確(què)定(ding)性(xing)。”他(ta)還(hái)認(rèn)爲，如菓(guǒ)緊(jǐn)張(zhāng)跼勢(shi)繼(jì)續(xù)加劇(jù)，原油咊(hé)避險(xiǎn)資産(chǎn)將(jiāng)保持上(shang)漲(zhǎng)(zhang)趨(qū)勢。从市场复盘(pan)看，熊市结束、牛市未立的震(zhen)荡区间向(xiang)上(shang)突破条件(jian)与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标(biao)的仍(reng)处景(jing)气趋势，高估值可维持，医药、贵金属与之逻辑类似，不过要(yao)警惕消费扩散带来的短(duan)期调整。A股中期重回(hui)结构牛依赖科技产(chan)业趋势突破，短期科技(ji)超跌反弹，中(zhong)期仍在休整。6月(yue)因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈。
退魔启示录
维护医保基金安全。紧(jin)盯定点医疗机构、定点零售药店、职(zhi)业骗保人，严厉打击欺诈骗保和整治违规(gui)使用医保基金行(xing)为，用好多部门联合惩戒机制。
