海贼王伏笔
13日，国家卫健委等14部委联合发布《关于印发(fa)2025年纠正医药购销领域和医疗服务中不正(zheng)之风工作要点的通知》（下称“通知”）。
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从国内甲醇进(jin)口情况看，从海关公布的数据(ju)来看，2025年(nian)1-4月中(zhong)国甲醇累计进口量为286.48万(wan)吨(dun)，同比下跌(die)31.49%。今年以来国(guo)内外装置的超预期检修使得甲醇(chun)市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季(ji)度(du)相比也减少30%以上(shang)。从季节(jie)性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大(da)概率(lv)事件，若(ruo)冲(chong)突持续，6-7月到港量(liang)再度下降，进而加剧供应(ying)缺口，而(er)非伊朗(lang)货源（如沙特、阿(a)曼）短期难以(yi)弥(mi)补缺(que)口，中国港(gang)口甲醇库存(cun)可能(neng)加速去化，带(dai)来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲(jia)醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上(shang)涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔(er)邦、宁波富德等企业可能被迫停(ting)车检修(xiu)，需求萎(wei)缩或反噬(shi)甲(jia)醇价格。而夏(xia)季(ji)为甲醛等传统(tong)下游淡季，高价甲醇可能(neng)抑制采(cai)购(gou)意愿，形成“有价无市”局面(mian)。中(zhong)长(zhang)期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买(mai)家可以转向美(mei)洲或东南亚货源，但新增(zeng)产能(neng)周期较长，供应(ying)紧(jin)张或延续至2026年乃至2027年(nian)。短期来看(kan)，关注港口(kou)库存变化及伊朗(lang)装置动态，若冲突未(wei)造(zao)成实(shi)质性停产，价格冲高后或回落。
調(diào)査(zhā)主(zhu)筦(guǎn)徐 Joanne Hsu 在一(yi)份聲(shēng)明(ming)中錶(biǎo)示：“消費(fèi)(fei)者佀(sì)(shi)乎已從(cóng) 4 月宣佈(bù)的極(jí)高關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)以及隨(suí)后數(shù)週的政筴(cè)波動(dòng)中逐(zhu)漸(jiàn)平復(fù)。然而，消費者仍認(rèn)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)麵(miàn)臨(lín)廣(guǎng)汎(fàn)的下行風(fēng)險(xiǎn)。”海贼王伏笔
“对伊朗的袭击是典型的风险规避因素，推动股票市场下跌👚🥕🍓🤍🍈，”Candriam首席投资官Nicolas Forest表示💔💋。“如果油价持续大幅上涨🥦🍓🥕，将对增长与通胀产生负面影响，进一步加剧关税战构成的潜在滞胀风险🥾。”
