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从国内甲醇(chun)进口情(qing)况看,从海关公(gong)布(bu)的数据来看,2025年1-4月中国甲醇累计进(jin)口量为286.48万吨,同(tong)比下跌31.49%。今年(nian)以来国内外装置的超预期检修(xiu)使得甲(jia)醇市场整体供应量(liang)相对紧张,一季度进口量仅有(you)207万吨附近,较去年(nian)四季(ji)度减少(shao)近40%,与去年一季度相比也减少30%以上(shang)。从季节性上看(kan),二季度甲醇(chun)进口量增加仍是大概率事件,若冲突持(chi)续,6-7月到港量再度下降,进而加剧供应缺口,而非伊朗货源(如沙特、阿曼)短期难以弥补缺(que)口(kou),中国港口甲醇库存可能加速去化(hua),带来现货价格的跳涨。由于(yu)国(guo)内沿海甲(jia)醇以外采为(wei)主,甲醇占烯烃成本60%-70%,甲(jia)醇价格上涨将压缩下游MTO装置(zhi)利润,江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫(po)停车(che)检修,需求萎缩或反噬(shi)甲(jia)醇价格。而夏季为甲醛(quan)等传统(tong)下游淡季,高价(jia)甲醇可能抑制采购意愿,形成(cheng)“有价无市”局面(mian)。中长期来看,若冲突升级为长期对峙(zhi)或(huo)制裁加码,伊(yi)朗甲醇出口受限(xian)可(ke)能常态化,虽然国际买家可以转向美(mei)洲或东(dong)南亚(ya)货源,但新增产能周(zhou)期较长,供应紧(jin)张或延续至2026年乃至2027年。短期来看,关注港口(kou)库存变化及伊朗装(zhuang)置(zhi)动态,若冲突未造成实质性停产,价格冲高后或回落(luo)。