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综上,我们认为7月或是宏观交易逻辑更新与重构的重要时点。映射至债券市场,当宏观经济、宏(hong)观政策、资金、关税等诸多问题逐步(bu)明(ming)朗后,或有望形成新(xin)的交易主线,驱动债市打破4月以来(lai)的震荡行情。