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“这种超过14倍的溢价在行业内不常见。”一位不愿具名的矿业资深人(ren)士向记者表示，“当前国际(ji)金价处于高位，但矿(kuang)企并购更(geng)看重的是全生命(ming)周期成本(ben)竞争力，包括收购成本、建设开支以及未来生产运营等综合(he)因素。”
国内制糖期结束，供(gong)应端(duan)的增量主要体(ti)现在进口方面，因(yin)此内外糖价联动有所加强。随着海外原糖价(jia)格的进一步下跌，配(pei)额外进口利润窗口已然打开，伴随进口许可(ke)证下发提速，进口端的供应压力(li)逐渐增强，预计7月左右进口到港(gang)数量将有所增加。若到港节奏(zou)平缓则产业挺(ting)价意愿偏强，但若到港集中，企业库存压力集中体现，则有可能带来降价促销。因此未来两个月原糖到港节奏是(shi)关(guan)键的观察角度。海(hai)外方面，以色列(lie)与伊朗关系紧张，抬升(sheng)原油价格，进(jin)而生物(wu)燃料乙醇性价(jia)比有望提高，巴西未来有(you)可能增加乙醇生产(chan)，食糖供应压力或有所减弱，国际(ji)食糖价格跌势或有所放缓。同时，因我(wo)国食糖受进(jin)口配额等政策托底，对糖价(jia)也无(wu)需过分担忧。
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依然是(shi)被外部消息影(ying)响(xiang)的一(yi)周，从前半周的持续(xu)被中美谈判扰动，到周五以色列突袭伊朗的“黑天鹅”事件(jian)发生，A股还是展示(shi)出与之前相同(tong)的“韧性(xing)”。依靠(kao)权重小碎步(bu)爬坡，连续(xu)两日(ri)坚守3400点毫无意义，没(mei)有宏观经济面的(de)支撑或者外部关系的明确缓和，资金在3400点上方(fang)去接力做多的意愿就(jiu)很(hen)低，加上高标在本周(zhou)后半(ban)段(duan)的退潮，久攻(gong)不下(xia)自然只能四散溃逃，没(mei)有成交量的市场(chang)就是一盘散沙(sha)，风一(yi)吹就散了(le)。短期外围(wei)冲(chong)突使资金面的避(bi)险(xian)情(qing)绪更加浓厚(hou)，周五是一个集(ji)中(zhong)退潮的时间，后续要关注外围事态(tai)是否会再度(du)升级，现在场内对于题材的消息面利(li)好反应仍然(ran)很平淡，预期无量(liang)在3400点以上持续磨人，不如借场外利空(kong)顺势短(duan)期调整(zheng)，再次给场外资金(jin)入场机会，沪指大概率再次进(jin)入(ru)3330-3400点的区间震荡，关注(zhu)6月17日的(de)美联储议息会议以及6月18日(ri)的(de)陆家嘴金融论(lun)坛。
美国的经济前景因特朗普反复无常的激进贸易政(zheng)策蒙上阴影(ying)，这(zhe)些政策(ce)包括对全球(qiu)几乎所(suo)有国家输(shu)美商品加征10%的关税。这类关税措施(shi)将推高美国(guo)国内(nei)成本，并招致其他国家的报复性措施。
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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月(yue)行情增添新的看点。与往年不(bu)同，2025年呈现出宏观(guan)逻(luo)辑交易大年的特征，主要原因在(zai)于特朗普**关(guan)税(shui)政策对全球(qiu)贸易(yi)形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂(zan)停90天实施，7月9日即为暂(zan)停(ting)期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外(wai)，与欧(ou)盟、日本、韩国等(deng)其他经济体的谈判过程并不顺(shun)利，于(yu)7月9日(ri)前达成协议的可能性相对有(you)限。当前特朗(lang)普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何(he)界定某个(ge)国家是否属于可延长(zhang)暂停期(qi)限的“善意谈判”类型(xing)，或仍存(cun)较大(da)不(bu)确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月(yue)9日全面落地，或(huo)造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险(xian)偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视(shi)。
