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从市场复盘看，熊(xiong)市结束、牛市未立的震荡区间向上突破(po)条件与牛市确立条件相(xiang)近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天(tian)时地利人(ren)和启动大级(ji)别行情。新消费核心标的仍处景气趋势，高(gao)估值可维持，医药、贵金属与之逻辑(ji)类似，不过要警惕消(xiao)费扩散带来的短期调整。A股中期重回结(jie)构牛依赖科技产业(ye)趋势(shi)突破，短期(qi)科技超(chao)跌反弹，中期仍在休整。6月(yue)因公募基金业(ye)绩比较基准调整，或引发新一轮博弈。
当美国总统唐纳德·特朗普在2026年5月杰罗姆·鲍威尔任期结束后更换美联储主席时🥾🩰，美国货币政策可能会出现调整🥿，这一预期促使利率交易员开始寻找获利机会。
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TD Cowen分析师德里克•伍德预测🥒🩱👙🥾，从本月开始的甲骨文2026财年😡💔👙🧄💖，将是该公司核心云基础设施服务的“重大拐点”🥦🥕🍓，受人工智能培训工作量需求激增的推动。
聚焦国内，中美伦敦会议日前落下帷幕，我们(men)认为(wei)本次会议对管控贸易分歧起到一定积极作用，但距离达成真正意义上的贸易协定仍任重道远。按(an)照时间推算，5月12日中美日内瓦声明宣布(bu)关税暂停90天实施(shi)，6月9日至10日中美于伦敦举行经贸磋商机制下的首次会议(yi)，我们(men)认为7月中美双方存在再次(ci)进行会谈的可能性(xing)，届时基于特(te)朗普关税是否延期、国内上半年宏观经济运行状况如何等最新情况，双方谈判或有望更进一步。
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总部位于旧金山的 Samsara 近期宣布一项新计划及集成方案，旨在帮助企业迁移至其 AI 驱动平台。“智能运营升级计划”（Upgrade for Smarter Operations）针对远程信息处理与技术供应商 —— 如发布声明所述💌💋🍉，这些供应商可能存在能力不足或客户支持薄弱的问题。符合升级条件的企业包括 Geotab、ISAAC🧡💗💖、Lytx🩱😠💓🥻、Motive、Netradyne🍒🍑、Solera（原 Omnitracs）、Titan GPS、Verizon Connect 等。
