杀出重围2
徐牧宇表示💛🍈🩰，对于“三桶油”而言，尽管它们自身产油且在中东及其他海外地区拥有权益💯🥝，油价上涨将为它们带来更多利润🥦👄，尤其是中国海油，但其他两家公司仍需要外采原油进行加工，高油价可能会对其炼化利润造成下行压力。
伊以冲突对全球油品供应的影响更多体现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道👜🌽🧄，沙特👡🍌👜🍈、伊拉克、卡塔尔👅🥔、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出🍆🩳，份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%😠，据此前美国能源情报署的数据💖👝，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶🎒💟，相当于全球石油消耗量的21%；据市场公开数据💓🥒，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日，占全球需求量的20% 以上），若伊朗封锁霍尔木兹海峡🥻🥻，全球20%以上的石油供应将受到冲击；替代路线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管道😠🍊🤍，但运力（粗略统计约30%）远不及海峡的日常运量，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍）😡👅。不过该海峡的封锁将引起全球供应链断裂、输入性通胀及加速经济衰退👘🩲，并进一步释放战争风险，加大美国对伊朗的打击，因此伊朗孤注一掷封锁海峡的概率不大，或以扣押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌👗👞。
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作为承接所有未购买供应的“接盘侠”，一级交易商（Primary dealers）本轮获配比例为11.4%💖💕🌽，为去年11月以来最低，表明本次拍卖买盘充足，不太需要一级交易商“兜底”。
6月11日商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢表示💌，中美双方双方原则上就落实两国元首6月5日通话共识以及日内瓦会谈共识达成了框架。市场情绪趋缓，但不可否认的是长期紧绷之下市场逐渐对关税谈判脱敏，博弈渐归于现实。国内新棉加工结束叠加进口棉花配额收紧，带来原料供应端的阶段性缩量，国内棉花阶段性供需双弱。新疆棉花出疆提速，进而疆内有可能在新棉开秤前出现现货局部偏紧的情况，短期价格下方空间已不大，也可能以现货基差坚挺的形式展现。但仍要警惕的是，视线拉远至25/26年度🤍🧄，全球供应仍然宽松，全球产量或继续增加👚🥕🍓，我国新疆棉花种植面积确定增加，截至六月初，新疆新棉播种和长势都较为良好👄，新年度增产成为大概率事件，以上远期压力压制棉价反弹高度。后期继续重点关注滑准税配额及目标价格补贴等政策动向。
