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立足当前，海外(wai)宏观环境(jing)的不确定性或为7月行情增添新的(de)看点。与往年(nian)不同，2025年呈现出宏(hong)观逻辑交易大年的特(te)征，主要原因在于特朗普**关税(shui)政策(ce)对全(quan)球(qiu)贸易形(xing)势带(dai)来(lai)高度不确定性扰动。特(te)朗普于4月9日宣布(bu)对等关税暂停90天(tian)实施，7月9日即为暂(zan)停期限的截止日期(qi)。从最(zui)新情(qing)况来(lai)看(kan)，特朗普**除(chu)了(le)与(yu)英(ying)国(guo)达成贸易协议外，与(yu)欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈(tan)判过程并不顺利(li)，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当(dang)前特朗普**已开始释(shi)放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于(yu)如何界(jie)定某个国家(jia)是否属于(yu)可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月(yue)9日全面落地，或造成全球贸(mao)易摩擦显(xian)著升温，对宏观经济、风(feng)险偏好、资本流动等一系列因(yin)子的影响不容忽视。
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