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立足当前🥕🥦💞，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同🤬🍋，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征💞💗🍊，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动👿。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期🍉。从最新情况来看👘👚👛，特朗普**除了与英国达成贸易协议外👘，与欧盟、日本👘💌👙💕💗、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利🩱🍎，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型🥔🎒🍇💛，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济💗🍒🥕💕🎒、风险偏好🥾😠、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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有分析認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)簡(jiǎn)單(dān)的估(gu)值脩(xiū)復(fù)，而(er)昰一場(chǎng)關(guān)于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)+市(shi)場認知陞(shēng)級(jí)”的三重共振。“我们(men)认为美元短期内有上涨(zhang)空间，”BMO Global Asset Management董事总经(jing)理Bipan Rai写道，“这主要(yao)是因为大量空(kong)头(tou)仓位已经建(jian)立。事实(shi)上，进一(yi)步升级的风险表明汇市可能出(chu)现(xian)轧空”。
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经(jing)济学家们认为(wei)，关税效应在未来几个月将变得更加明显。有经济学家认为(wei)，关(guan)税(shui)是对价格水平的一次性(xing)**，这意味着(zhe)一年后通胀(zhang)率应恢复到特朗普滥(lan)施关税(shui)前的趋势。
