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2月中旬以來(lái)，南下資金(jin)開(kāi)始穩(wěn)定持續(xù)增持創(chuàng)新藥(yào)，外資曾在2月(yue)底-3月中(zhong)的(de)港股情(qing)緒(xù)最(zui)“亢奮(fèn)”堦(jiē)段與(yǔ)其形成共振(zhen)，但后續則(zé)轉(zhuan)爲(wèi)持續流齣(chū)。2月(yue)17日以來，港股通開始(shi)加速淨(jìng)流入（截至6月(yue)9日纍(léi)計(jì)(ji)加倉(cāng)超520億(yì)港元），支撐(chēng)創新藥闆(bǎn)塊(kuài)持續上漲(zhǎng)。與之相對(duì)的(de)昰(shì)，2月27日-3月14日，國(guó)際(jì)中介淨流入超百億港元，但后續(xu)則減(jiǎn)(jian)倉超300億元。
特(te)朗普今年(nian)1月重新执政以来，为达成新(xin)协议所做的努力进展缓(huan)慢。双方未能弥合主要分歧：美国和以色列认为，伊(yi)朗不得(de)进行铀浓缩活动，而德黑兰则表示必须保留(liu)这一权利。伊朗认为，需要至少(shao)进行低丰度的铀浓缩活动，以用于民用目的，例如为核电站提供燃料。
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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的(de)看点。与(yu)往年不(bu)同，2025年呈现出宏观逻辑交(jiao)易大年(nian)的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸(mao)易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对(dui)等(deng)关税暂停90天实(shi)施(shi)，7月9日即为暂停期限的(de)截止日期。从最新情况(kuang)来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他经济体(ti)的(de)谈判过程(cheng)并不顺利，于7月(yue)9日前达成协(xie)议(yi)的可能性相对有限。当前特朗普**已开(kai)始释放进一步延(yan)长关税暂停(ting)期限的积极信号，但(dan)关(guan)于如何界定某个国(guo)家是(shi)否属于可延长暂停期(qi)限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对(dui)宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列(lie)因(yin)子的影响不容忽视(shi)。
原油及避險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)大幅拉陞(shēng)，WTI原油期貨(huò)咊(hé)佈(bù)倫(lún)(lun)特原油期貨價(jià)格(ge)均(jun)一度暴漲(zhǎng)踰(yú)13%。現(xiàn)貨黃(huáng)金重返3400美元/盎司上方，一度陞破3440美(mei)元。欧美zooskoolknotty猪
笃(du)慧表示，前期上游（如铁矿(kuang)石、焦煤）采掘业长时间资(zi)本回报过高后带来(lai)大量资(zi)本开支增加，焦煤供应增加后价格下跌，进入下行(xing)周期。近年来冶炼行业产能增长放缓(huan)，而进入今年产能利用率开始逐(zhu)步修复，利润也出现逐步改善的迹象，叠加政策助力，行业盈利回(hui)归的(de)进程将加速。
