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立足当前(qian),海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点(dian)。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易(yi)大年的特征,主(zhu)要(yao)原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不(bu)确定性扰动。特朗普于4月9日(ri)宣布对等关税暂停90天实施(shi),7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看,特朗普**除(chu)了与英国达(da)成贸易协议外,与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利(li),于7月9日前达成协(xie)议的(de)可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步(bu)延长关(guan)税暂停(ting)期(qi)限的积极信号,但关于如(ru)何界定(ding)某个国家是否属于可延长暂(zan)停期限的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性(xing)。极端(duan)情况下,特朗普对等关税于7月9日全面落地,或造成全球贸易摩擦显著升温,对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因(yin)子的影响不容忽视。