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CFRA Research 高级股(gu)票分(fen)析师安吉洛・齐诺表示：“（我们看到）市场对竞争压(ya)力(li)的担忧加剧，且实现显著 AI 货币化的时间周期更长。”
从国内甲醇进(jin)口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累(lei)计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以(yi)来国内外(wai)装置(zhi)的超(chao)预期检修(xiu)使得甲醇市场整体供应量相对(dui)紧(jin)张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%，与去(qu)年一季度相比也减少(shao)30%以上。从季节性上看，二(er)季度甲醇进口量(liang)增加仍是大概率(lv)事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加(jia)剧供应缺口，而非(fei)伊朗货(huo)源（如(ru)沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价(jia)格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将(jiang)压缩下(xia)游MTO装置利润，江苏斯尔(er)邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需(xu)求萎缩或反噬(shi)甲(jia)醇价格。而(er)夏季为甲醛等传统下游(you)淡季，高价甲醇可能抑制采购意(yi)愿，形成“有价无市(shi)”局面。中长期来看，若冲(chong)突升级(ji)为长期对(dui)峙或制裁(cai)加码，伊朗甲醇(chun)出口受限可(ke)能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但(dan)新增(zeng)产能周期较长，供应紧张(zhang)或延续至(zhi)2026年乃至2027年。短期(qi)来(lai)看，关注港口(kou)库存变化及伊(yi)朗装置动态，若冲突未造成实质性停(ting)产，价格冲(chong)高后或回(hui)落。
