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出口管制使英伟达(da)一季度销售(shou)额损失25亿美元,预计二季度(du)损(sun)失80亿美元。有分析师称,若下个季(ji)度后无(wu)法(fa)恢(hui)复在华销售,2026年预期可能下调(diao)。
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Lawsen 提齣(chū)了三箇(gè)覈(hé)心問(wèn)題(tí)(ti),挑戰(zhàn)蘋(píng)菓(guǒ)的結(jié)論(lùn)。首先,他指齣(chu)蘋菓忽(hu)畧(lüè)了糢(mó)型的 Token 預(yù)算(suan)限製。在處(chù)理 8 盤(pán)以上的河內(nèi)墖(tǎ)問題時(shí),如 Anthropic 的 Claude Opus 等糢型已接近(jin)輸(shū)齣上限,甚(shen)至明確(què)錶(biǎo)示“爲(wèi)節(jié)省 Token 而停止”。情景三,伊核协议谈崩👗,中东全面开战。这种情况下实际受影响的供需将不是主要矛盾,市场情绪爆发将首先推动油价向上挑战想象力。因为伊朗威胁过封锁霍尔木兹海峡🍍🍉,对全球供给有潜在威胁💯💟🩲🤬,所以最坏情况可以参考俄乌开战,国际油价日线30美元的溢价也完全有可能,上限将取决于地缘政治矛盾升级的周期,此时不言短期顶部。但情绪释放后大概率还会出现回落和震荡整理🍄🥑😻。