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无独有偶，泰国也在近日宣布购买新型战机。泰国空军6月3日通过社交平台发布消息称，将从瑞典采购最新型萨博“鹰狮”(GRIPEN E/F)战斗机👝💔。此举旨在增强泰国空军实力，以保卫国家**。
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隨(suí)着(zhe)美荳(dòu)油(you)需求強(qiáng)(qiang)度(du)的逐步上行，或將(jiāng)新增約(yuē)150萬(wàn)噸(dūn)的(de)需求增量，大緻對(duì)應(yīng)着750萬(wan)噸的美國(guó)大(da)荳，而USDA最新預(yù)期美荳油在(zai)25/26年(nian)度的期末庫(kù)存僅(jǐn)僅69.4萬噸，這(zhè)一方麵(miàn)(mian)加速了庫存預計(jì)極(jí)(ji)限去庫的預期，另一方便也(ye)將通過(guò)美荳壓(yā)搾(zhà)增量進(jìn)而加(jia)速改善美荳平衡錶(biǎo)。从国内甲(jia)醇进口情况看(kan)，从海关公(gong)布的(de)数据来看(kan)，2025年1-4月中国甲醇(chun)累计进口(kou)量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以(yi)来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应(ying)量相对紧张，一季度进口量(liang)仅有207万(wan)吨附近，较去(qu)年四季度(du)减少近40%，与去年(nian)一季度相比也减(jian)少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进(jin)口量增加仍是大概率事件(jian)，若冲突持续，6-7月到港(gang)量再度下降，进而加剧供(gong)应缺口，而非(fei)伊朗货源（如沙特、阿曼(man)）短期难以弥补缺(que)口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿(yan)海甲醇以外(wai)采为(wei)主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将(jiang)压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦(bang)、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为(wei)甲醛等传统下游淡季，高价甲(jia)醇可(ke)能抑制采购意愿，形成“有价无(wu)市”局(ju)面。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然(ran)国际买家可(ke)以转向(xiang)美洲或东南亚(ya)货(huo)源，但新增产能(neng)周期较长(zhang)，供应(ying)紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看(kan)，关注港口库存(cun)变化及伊(yi)朗装置动(dong)态，若冲(chong)突未造成实质性停产，价格冲高后或回(hui)落。
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究其原因，7月或是观测债市行情主(zhu)要驱动因子是否发生变化的良好窗口(kou)期。基(ji)本面、政策面、资金面是影响债市行情的主要驱动因子，这些因(yin)子在7月的可观测性或均有所增加。首先，7月中旬统计局会公布上半年GDP等一系列经济数据，经济基本面既是决定国债收益率的内在锚(mao)点，也是影响宏观政策的主要因素；而后，7月下旬政治局会(hui)议(yi)通常会以经济形势为主要(yao)议题，可据此对下(xia)半年宏观政策导向进行前瞻(zhan)把握；最后，基(ji)于对宏观经济和政策导向的最新观测(ce)，叠加对央行货币政策(ce)操(cao)作的持续跟踪(zong)，投资者(zhe)或能对后续资金状况形成(cheng)更(geng)为清晰的认知。在此基础上(shang)，投资者或(huo)可更新债市行情判断，并在交易过程(cheng)中驱动新一轮债市行情启动。
