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受避险(xian)需求(qiu)推动，黄金现货价格一度上(shang)涨1.8%，随后略有回落。以色列总理内塔尼亚胡表示，军事行动将持续进行，直到“威胁被消除”。伊朗则誓言对空袭作出“严厉回应”。
从市场复盘看，熊市结束、牛市(shi)未立(li)的震荡区间向上突破条件与牛市确立条(tiao)件(jian)相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情。新消费(fei)核心标的(de)仍处景气趋势，高估值可维持(chi)，医(yi)药、贵(gui)金属与之逻辑(ji)类似，不过要(yao)警惕消费(fei)扩散(san)带来的短期(qi)调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业(ye)趋势突破，短期科技(ji)超跌反弹，中期仍在(zai)休(xiu)整。6月因(yin)公募(mu)基(ji)金业绩比(bi)较基(ji)准调整，或引发新一轮博弈。
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立足当前🍈，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点🍌🍒👄。与往年不同👘😠，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征🤍，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动💖。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施💘💓🍉，7月9日即为暂停期限的截止日期👝🧄👚。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟😻💘🍑🍓、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利🌽，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型🍒🌽，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地🥻🍉🍓👗，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好🍇、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
在(zai)以色(se)列对伊朗发动(dong)大规模(mo)空袭后，伊朗最高领袖哈梅内伊发表(biao)声明(ming)，称以色列(lie)当天凌晨的袭击造成多名指挥官和科学家死亡，将面(mian)临“严厉惩罚”。报道(dao)称，在以色列发动空(kong)袭(xi)后，哈梅内伊安然(ran)无恙，已听取遭以色列袭击后的局势(shi)简报。
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“到了一定时候，我们就会把信(xin)发出去。我(wo)想你们(men)明白，这就是交易，你可以接(jie)受也(ye)可(ke)以拒绝，”特朗普当地时间周三在华盛(sheng)顿肯尼迪中心出席一场演出时对记者表示。
