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伊以冲突对全球油品供应的影响更多(duo)体现在航运方面。霍(huo)尔木兹海峡最窄处仅39公(gong)里，完全覆盖在伊朗岸(an)基火力范围内（霍尔(er)木兹海峡(xia)是海湾地区石(shi)油输往世界各地的唯一(yi)海上通道，沙特、伊(yi)拉克、卡塔尔、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出，份额最高峰时一度占到了全球海运原(yuan)油贸易的40%，据(ju)此前美(mei)国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶，相当于全(quan)球石油消耗量的21%；据市场(chang)公开数据，2023 年(nian)霍尔木(mu)兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日，占全球需求量的20% 以上），若伊朗封锁霍尔木(mu)兹海峡，全球20%以上的石油(you)供应将受到冲击；替代路线包含沙特及(ji)阿联酋绕(rao)过海峡的管道，但运力（粗略统(tong)计约30%）远不(bu)及海峡的日(ri)常运量，且航运成(cheng)本将大(da)幅增加（2024年因红海危(wei)机航运保险成(cheng)本上涨3倍）。不过该海峡的封锁将引(yin)起全球供应链断裂、输入性通胀(zhang)及加速经济(ji)衰退，并进一步释放(fang)战争风险(xian)，加大(da)美国对伊朗的打击，因此伊朗孤(gu)注一掷(zhi)封锁海峡(xia)的概率不大，或以扣押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌。
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国(guo)内政策密(mi)集发力，流动性(xing)宽松加码，产业(ye)政策扶持，资本市场改革。国际局势与市场博弈，中美关系缓和，美联储政(zheng)策摇摆(bai)，地(di)缘冲突扰动。其中中东地缘冲突导致市场避险情绪(xu)升温，原(yuan)油产业链有望继(ji)续发酵，黄金和(he)军工等避险(xian)功能板块受到关注。外围消息频(pin)繁(fan)扰动A股(gu)市场，接下来我们何去何从，开源证券投顾团队(dui)为您拨(bo)云见日，窥见核心！
当前，天通股份正积极推动与产业链伙伴(ban)协同创新，通过联合研(yan)发、技术授权等方式，在海外构(gou)建新生态。例如，在西班牙与当地新能源企业合作开发高性能材料，利用双(shuang)方(fang)优势共同拓展欧洲市场。未来，这种(zhong)模式有望成为(wei)天通产业链出(chu)海的核心竞争力。
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本周市场出现先扬(yang)后抑的走势，周五(wu)市场的回调在预期(qi)之(zhi)中，本身3400点附(fu)近就是沪指下降趋势线(xian)高(gao)点连线的位置，市场(chang)内(nei)部顶背离结构(gou)也需要化解，市场要想正式突破从技(ji)术上也需要一次回踩才能完成，这也是我们上周的观点。外部因素上看，中东的地缘冲突事件加剧了资金的避险情绪，主力正好借机打压洗盘，周五下午的盘面(mian)承接还是比较强(qiang)的，收盘沪(hu)指也仍(reng)然在5周均线之上，沪指下周回调低(di)点预计会落在3335点(dian)到(dao)3370点区间，整体下(xia)行空间有限，下周探底回升是大(da)概率事(shi)件。市场情绪上，周五迎来情绪冰(bing)点，也预(yu)示下周初(chu)市场会迎来修复。整体来看(kan)，短期回调不改中期震荡上(shang)行格局，下周可关注大金融(rong)板块的动(dong)向。
