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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添(tian)新的看点。与往年不同，2025年(nian)呈现出宏观逻辑交易大年(nian)的特(te)征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球(qiu)贸(mao)易形势(shi)带来高度不确定性扰动。特(te)朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日(ri)即为(wei)暂停期限的截止日(ri)期。从最新情况来看，特(te)朗普**除了与英国达(da)成贸易协议外，与欧(ou)盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并(bing)不顺利，于7月9日(ri)前达(da)成协议的(de)可能(neng)性(xing)相对有限。当前特朗普(pu)**已(yi)开始释放进一步(bu)延长关税暂停期(qi)限的积极信号，但关于如何界定某个国(guo)家是否属于可延长暂停期限(xian)的“善意谈判”类型，或仍(reng)存较大不确定性。极端情况下，特(te)朗(lang)普对等关税于7月9日全面落地，或造成(cheng)全球贸易摩擦(ca)显著升温，对宏观经济、风险(xian)偏好(hao)、资(zi)本流动等一系列因(yin)子的(de)影响不(bu)容忽视。
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有分析认为，本轮银行板块的不断新高💕，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。
“我们认为美元短期内有上涨空间，”BMO Global Asset Management董事总经理Bipan Rai写道，“这主要是因为大量空头仓位已经建立。事实上，进一步升级的风险表明汇市可能出现轧空”。
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经济学家们认为，关税效应在未来几个月将变得更加明显💯👿🥒。有经济学家认为🥥💔，关税是对价格水平的一次性**👅，这意味着一年后通胀率应恢复到特朗普滥施关税前的趋势🥝。
