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2025年的夏天🩱🍉👠💞，不仅仅对哈根达斯而言是一个重要的节点，对于其他头部的冰淇淋品牌来说同样关键：对于蒙牛、伊利等乳企而言，液态奶业务去年出现增长瓶颈🩱💝，毛利率更高的冰淇淋业务可以提供业绩补充🍍；对于和路雪而言，按照联合利华的计划，其将在今年内独立上市😠💋，面对即将到来的新身份👡，需要把这一仗打得更漂亮。
世界银行预计2025年(nian)全(quan)球经济(ji)增长2.3%，比今年1月的(de)预测下降(jiang)0.4个百分点。报告指出，除(chu)全球出现经济萎缩的年份外，2025年预计将成为2008年以来全球经济增(zeng)长速度最慢的一年。报告明(ming)确，关税大幅上升以及不确定性持续对(dui)几乎所有经济体的增长前景构成重(zhong)大阻(zu)力。在不采取政策行动解决贸易(yi)限制(zhi)增多、地缘政(zheng)治紧张、不确定性加剧、财政空间受限的情况下，全球经济增长情况难以有实质性改善。
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本轮快速上涨的驱动完全来自(zi)于地缘冲击，而没有(you)供需实质性利好的变量。近期全球供需处于(yu)相对稳(wen)定(ding)的状态，需求端暂时有旺(wang)季因素支撑，美国消费(fei)环比有一定增长但也没有非常强劲的上行(xing)动力，中国仍有(you)上升空(kong)间(jian)但回(hui)升(sheng)速度慢于预期，处于利好不足(zu)的(de)状态；OPEC+刚刚(gang)确定增产额度，未来两周没有调整的窗口，油价正处于一个缺(que)乏驱动、震荡(dang)观望的状态，此时有了地(di)缘事件加成，不论后续发展如何(he)，市场自然会先(xian)炒作地缘冲(chong)击。
由图1可知🩳，根据Descartes的统计数据😡🌽👄🍒👡，5月美国进口集装箱数量2177453 TEU🍌👘💋🥬，环比减少9.7%，同比减少7.2%——而过去两年5月一般是旺季开启前酝酿上涨的月份（进口商也会提前采购返校季和万圣节的货物），23-24年5月的环比增速分别为3.8%和6.2%🧄😠💯💟，可见高关税的影响确实立竿见影💋👅。基于此😡，NRF也给出了其对接下来美国进口集装箱的预估：在目前90天的豁免期内，6-7月仍体现了旺季和抢出口的走势，此后便出现明显的同比下行💞😻，体现了其对后市的悲观预期🧄。
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外资显著青睐具(ju)有特色商业模式的(de)科技和消费企业，减持(chi)红(hong)利板块，医药内部有所分化。4月8日-6月9日，国际中介主要加仓腾讯控股、小米集团-W、珍酒李渡、香港交(jiao)易所(suo)和小鹏汽车-W，净流出美团-W、阿里(li)巴巴-W、建设银行(xing)、中国(guo)海洋石油和中国神(shen)华。
