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笃(du)慧表示，前期上游（如铁(tie)矿石、焦煤）采掘业长时间资本(ben)回报过高后带来大量(liang)资本开支增加，焦煤(mei)供应增加后价格下跌，进入下行周期。近年来冶炼行业产能增长放缓，而进入今(jin)年(nian)产(chan)能利用(yong)率开始逐步修复，利润也出(chu)现(xian)逐步(bu)改(gai)善的(de)迹象，叠加政策助力，行业盈利回归的进程将(jiang)加速。
对中东地(di)区爆发更广泛(fan)战争的担忧使西(xi)德克萨斯中质原油（WTI）期货(huo)价格上涨 7%，达到 1 月底(di)以来的最(zui)高水平。布伦(lun)特原油价格也大(da)幅上涨。
你们做那个的时候都说什么
从国内甲醇进口情况看🥻，从海关公布的数据来看💓👠，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张👚🥥🧅，一季度进口量仅有207万吨附近🍆🥑💛🍆，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上🥥🍊。从季节性上看🍓👚🥾，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件🥿🍆🍒，若冲突持续，6-7月到港量再度下降😻💓💌🥬👜，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化🥝，带来现货价格的跳涨👢💘🍈。由于国内沿海甲醇以外采为主🥦，甲醇占烯烃成本60%-70%🍈，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修🤬，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价无市”局面🥕。中长期来看👄🥭👙🍒，若冲突升级为长期对峙或制裁加码💕🌽💖🥔🍋，伊朗甲醇出口受限可能常态化🤍，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年🩲🩰🧡🤍。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态🧄🧅😠，若冲突未造成实质性停产🥑，价格冲高后或回落。
按照股权比推算👘💯，此次交易 Wang 和团队有可能获得 74 亿美元🥦🥻🥒，堪称是硅谷成本最高的“挖角”——要知道，谷歌在 2014 年收购 DeepMind 团队不过 6 亿美元。
