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引领市场4月低点反弹的英伟达、特斯拉等个股普遍下跌。石油和国防类股逆势(shi)上涨，埃克森(sen)美孚和雪佛龙早盘均涨(zhang)近3%，洛克希德(de)-马丁和雷神技术涨幅均超4%。
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除了业绩表现外，多只创新药基金在年内也获得资金青睐。数据显示，港股创新药50ETF年内份额增长近4亿份👞🥭，份额变动率近300%，在跨境型ETF排名第九🤬😡😈🍋；此外，还有部分创新药产品年内份额增长率虽然不高🌽，但份额增加多达8亿份，在同类产品排名中居前。整体来看🧅🥭🍎，部分创新药ETF年内获得资金较高的青睐度。
第15名稳定(ding)币(bi)概念股Circle Internet收高25.36%，成交40.75亿美(mei)元。自6月5日(ri)IPO上市以来，该股已上涨(zhang)超过130%。
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从国(guo)内甲醇进口情况看，从(cong)海关(guan)公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年(nian)以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量(liang)仅有207万(wan)吨附近，较去年四季度减少近40%，与去年一季(ji)度相比也减少30%以上。从季节(jie)性上(shang)看，二季度甲醇(chun)进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再(zai)度下降，进而加剧供(gong)应缺口，而(er)非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海(hai)甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲(jia)醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业(ye)可能被迫停车检(jian)修，需求萎缩或反噬甲醇(chun)价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采(cai)购意(yi)愿，形成“有价(jia)无市”局(ju)面。中长期来(lai)看，若冲突升级为长期对(dui)峙(zhi)或制裁(cai)加码，伊朗甲醇出口受限可能常(chang)态化，虽然国际(ji)买家可以转向美(mei)洲或东南(nan)亚货源，但新增产(chan)能周期较(jiao)长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港(gang)口库存变化及伊朗装(zhuang)置动态，若冲突(tu)未造成实质性停产，价(jia)格(ge)冲高后或回落。
