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每一(yi)轮(lun)美豆期末(mo)库存下行跌(die)破2亿蒲，均成为了价格上行至种植(zhi)利(li)润300美分的机会，考虑到(dao)当下(xia)预期新季成本1130美分每(mei)蒲，目(mu)前1070美分的定价(jia)较之(zhi)于压榨需求受(shou)政策利好的提振，美豆25-26年度期(qi)末库存或下降至1.8亿蒲，暗示当下的美(mei)豆仍有(you)上行空间，成本修复（至1140美分）的概率也显著增加。
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惠康科技表示，采购方面，公司主要采用“以销定采、以产定采”的采购模式，采购内容主要包括原材料🥕😠、外协加工🍓🤍💔、劳务外包等；生产方面🍏🤬👚，公司主要产品均为自主生产🩱👞👘🍄🍒，整体过程以生产计划为引领，以产品交付为目标；销售方面🥦👝，公司深耕制冷设备领域，积累了丰富的行业经验并形成了以“ODM为主、OBM为辅”的业务模式。
联合利华的(de)冰淇淋业务在2023年、2024年都实现了销售额增长，但2023年定价因素驱动的增长占8.8%，2024年这一数据是2.2%。
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主流热点方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化，延续了上周的走势，但持续性😈👄、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹，其余细分方向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前🍒🍅👞。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响。整体看热点较为散乱🍉👞👝🍏，市场延续5月快速轮动风格👙💝👗😈。持有科技股的投资者，上周筑底结构又再次被破坏🥻🥻🩲，抄底加仓点应进一步后置。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前，需保持防守思维。
