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本轮快速上(shang)涨的(de)驱动完全来自于地(di)缘(yuan)冲击，而没有供(gong)需实质性利好的变量。近期全球供需处于相对稳定的(de)状(zhuang)态，需求端暂时有旺季因素支撑，美国消费环比有一定增长但也没有非(fei)常强劲的上行动(dong)力，中(zhong)国仍有上升空间但(dan)回升速度慢于预期，处于利(li)好不足的状态；OPEC+刚刚确定增产额度(du)，未来两周没有调整的窗口，油价正处于一个缺乏驱动、震荡观望的状态，此时有了地缘事件加成，不论(lun)后续发展如何，市场自然会先炒(chao)作地缘冲击。
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主流热点方面，创新药、新消(xiao)费依旧是本周(zhou)赚钱效应(ying)居前方(fang)向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱，持仓者短期以(yi)阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁(yi)金服等相关事件催化，延续了上周的走(zou)势，但持续性、连贯性依旧较(jiao)弱；低位的科技方向以英(ying)伟达为(wei)主(zhu)的(de)硬件部分品种(zhong)有较(jiao)强的反弹，其余细分(fen)方向相对偏弱。稀土方(fang)面受益(yi)于中美谈判(pan)及中期潜在价格上涨的影响本周表现居(ju)前。军工周五(wu)卷土从来又(you)源于以色列轰炸伊朗(lang)地缘冲突升级影(ying)响。整(zheng)体看热(re)点较为散乱，市(shi)场延(yan)续5月快速轮动风格。持有科技股的投资者，上周筑底结构又再次(ci)被破坏，抄底加仓点应进一步后置。在国内(nei)外宏观面阶段性承(cheng)压的大背景及未有重磅(bang)**因素的出现前，需保持防守思维(wei)。
