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从供应来看，2024年伊朗石油产量全球占(zhan)比约3.2%，我国为主要出口对象，若(ruo)冲突影响伊朗产量，将对中国沙特等国家造成一定(ding)供应冲击，近年来美国页岩油(you)产量增速的提升能(neng)部分填补缺口，但远期合约价格仍将推高。
摩根士丹利10日发布研报，认为苹果此(ci)次(ci)更新缺乏重大(da)AI突破，表明苹果在AI领域的进展可能比预期更慢。大摩认为，尽管(guan)苹果推出了(le)“Apple Intelligence”功能，但(dan)AI功能升级有限，更个性化的Siri仍需等待(dai)，且目前只有20%的iPhone支(zhi)持新AI功能。苹果凭借(jie)其强大的生态系统、用(yong)户基础和隐私标准，在AI时代仍有获胜的关键要素，但短期内投资(zi)者情(qing)绪可能不会有重大转变。
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从市场复盘看🤬👢，熊市结束🩰、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间🍎🍅🥦🧅，需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势🍏👗🍏，高估值可维持，医药💔🌽👠、贵金属与之逻辑类似👢🥻，不过要警惕消费扩散带来的短期调整🍆。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破🍅🧡🍅，短期科技超跌反弹🥻🥔👚，中期仍在休整🩲🍑。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈💋🧅🥔。
名创优品也于近期公告，正对旗下潮玩品牌TOP TOY进行潜在(zai)分拆上市的初步评估。TOP TOY已获(huo)得奥特曼、小(xiao)马宝莉等众多知名IP授权(quan)，通过开设线下门店与线上销售相结合的模式，在潮玩市场(chang)迅速崛起。若分拆上市成功，TOP TOY将获得(de)更独立的融资渠道(dao)与发展空间，有助于(yu)其进一步拓展市场份(fen)额，提升品牌影响(xiang)力，也将为IP概念板块注(zhu)入新的(de)活力。
