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② 《推动(dong)公募基金高质量发展行动方案》指引基金配(pei)置向基准靠(kao)拢，银行是(shi)沪深300、中证800等主要基准的权(quan)重板块，同时是当前(qian)明显(xian)的低配方向，引导资金(jin)加仓。③ 险资(zi)举牌：年(nian)内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下(xia)降的背景下，以及险资(zi)的配置(zhi)需求等(deng)因素，共同激发了险(xian)资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。
立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈(cheng)现出(chu)宏(hong)观逻辑(ji)交易大年的特征，主要原(yuan)因在于特朗普**关税(shui)政策对全球贸易形势带来高度(du)不确定性扰动。特朗普于(yu)4月9日宣布对等关税暂停90天实(shi)施(shi)，7月9日(ri)即为(wei)暂停期限的截止日期(qi)。从最新情况来看，特朗(lang)普**除了与英国达成(cheng)贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其他(ta)经济体的谈判过(guo)程并(bing)不顺利(li)，于7月9日前(qian)达(da)成协(xie)议(yi)的(de)可能性相对有限。当前特朗普**已开(kai)始释放(fang)进一步延长关(guan)税暂停期限的积极信号，但关于如何(he)界定某个国家是否(fou)属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或(huo)仍(reng)存较大(da)不确定性。极端情况下，特朗普对等(deng)关税于7月(yue)9日全面落地，或造(zao)成(cheng)全(quan)球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的(de)影响不容忽视。
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丹麦盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示：“地缘政治局势的恶化为已经脆弱的市场情绪增添了更多不确定性👝🥭🤬。”他还认为，如果紧张局势继续加剧，原油和避险资产将保持上涨趋势。
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