招商证券：龙之谷游侠

龙之谷游侠

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本轮(lun)快速上涨的驱动完(wan)全来自于地缘(yuan)冲击，而没有供(gong)需实质性利(li)好的(de)变量。近期全球供需处于相对稳定的状态，需求(qiu)端暂时有旺季因素支撑，美(mei)国消费环(huan)比有一定增长(zhang)但也没有非常强劲(jin)的上行动力，中国仍有(you)上升空间但回升速度慢于预(yu)期，处于利好不足的状态；OPEC+刚刚确定增产额(e)度，未来两周没有调整的窗(chuang)口，油价正处于一个缺乏驱动、震荡观望的状态，此(ci)时有了地缘事(shi)件加(jia)成，不论(lun)后续发展如(ru)何，市场自然(ran)会先炒作地缘冲击。

融资(zi)成本飙升再次成为财政问题的核心因素——36.2万亿美元债务的利息支出(chu)高达920亿美元。扣除利息(xi)后的净支出(chu)规(gui)模，已超(chao)过除医(yi)疗保险（Medicare）和社会保障（SocialSecurity）外的所有其他**开(kai)支。本财(cai)年债务融资成(cheng)本预计将超过1.2万亿美元(yuan)，截至(zhi)本财年前8个月，相(xiang)关支出已达7760亿美元。

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有分析认为，本轮银行板(ban)块的不(bu)断(duan)新高，不是简(jian)单的估值修复(fu)，而是一场关于“中国(guo)经济韧性+银行(xing)业转型成效+市场认知(zhi)升级”的三重共振。