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出口管制使英伟达一季度销售额损(sun)失25亿美元，预计二(er)季度损(sun)失80亿美元。有分析师称，若下个季(ji)度后无(wu)法恢复在华销售，2026年预期可(ke)能下调。
尽管美国表示伊核协议谈判比(bi)较艰难，本次谈判结果也并不乐观，但(dan)美国方面依然是以谈判为目标。尽管伊朗态度比较坚(jian)决，在铀浓缩问题上不肯妥协，但伊朗的本意也是想向着谈判继续推进。双方的根本目的(de)并不(bu)是战争，而是在谈判桌上达成一致(zhi)。本次以色列的袭击大(da)概(gai)率是由美国(guo)支持(chi)或默许，在美伊谈判之前对伊朗施压的(de)手段。
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而從(cóng)(cong)國(guó)(guo)際(jì)中介的(de)視(shì)角來(lái)看，近兩(liǎng)箇(gè)(ge)月中外資或延續(xù)了(le)年初至今的流齣(chū)趨(qū)勢(shì)。一方麵(miàn)，對(duì)衝(chōng)(chong)基金(jin)或于4月(yue)底至5月中堦(jiē)段性有所(suo)迴(huí)流，但持續低(di)位的Hibor利率驅(qū)動(dòng)靈(líng)活(huo)資金以套息交(jiao)易的方式轉爲(wèi)加倉(cāng)美(mei)元資産(chǎn)。另一方麵，根(gen)據(jù)EPFR數(shù)據，以海外主(zhu)動權(quán)益基(ji)金(jin)爲代錶(biǎo)的長(zhǎng)線(xiàn)資金(jin)依然延續流齣。综上，我们认为7月(yue)或是宏观交易逻辑(ji)更新与重构的重要时点。映射至债券市(shi)场(chang)，当宏观经济、宏(hong)观政策、资金、关(guan)税等诸多问题逐步明朗后，或有(you)望形成新的交易主线(xian)，驱动债市打破4月以来的震(zhen)荡行情。
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2024年以来，以色列与伊朗互相袭击👿💞，加沙冲突进一步出现外溢趋势。年初🤍，美国情报报告显示🍋🥻，以色列计划在2025年上半年对伊朗核设施发动袭击，可能采用远程导弹或直接空投钻地炸弹两种方案。伊朗总统佩泽希齐扬强硬回应称：“若以色列摧毁一百个核设施，伊朗将重建一千个”，强调打击无法消灭伊朗的核技术能力😠🥒。4月至今，美伊双方就核问题分歧持续🥑💛，谈判不确定性较大，以色列不断暗示随时准备攻击伊朗，尤其是针对伊朗的核设施发动袭击👙🥭。美伊核问题谈判（6月15日）前夕🍅💖💓💔，美国突然撤离驻伊拉克使馆非必要人员及中东美军家属。当地媒体就分析认为🥔🧄，美方在同伊朗新一轮谈判前做出的举动，旨在通过暗示以色列将采取行动，对伊朗形成军事威慑，迫使其在谈判中做出让步🎒。以色列媒体担心🥔🥕，这样的所谓威慑很可能适得其反🥑🌽，故意制造局势紧张🥒🥥👗，破坏谈判氛围💌🍓🍇。此次以色列与伊朗冲突升级🩳，地缘风险外溢，中东军事对抗风险显著增加🍌🩱。
