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CFRA Research 高级股票分(fen)析师安吉洛・齐诺表(biao)示：“（我(wo)们(men)看(kan)到）市场对竞(jing)争压力的担(dan)忧(you)加剧，且实现显著 AI 货币化的(de)时间周期更长。”
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本轮(lun)快速(su)上涨的(de)驱动完全来自于地缘冲击，而没有供需实质性利(li)好的变量(liang)。近期全球供需处于相对稳定的状态，需求(qiu)端暂时有旺季(ji)因素支撑，美国消费环比有一定增长但也(ye)没(mei)有非常强劲的上(shang)行动力，中国仍有上升空间但回升速度(du)慢于预期，处于利好不足的状态；OPEC+刚刚确定增(zeng)产额度(du)，未来两周没有调整的窗口，油价正处于(yu)一个缺乏驱动、震荡观望(wang)的状态，此时有了地缘事件加成，不论后续发展如何，市场自然会先炒作地缘(yuan)冲击。
自去年在全球开发者大会上发布Apple Intelligence平台以来，其新功能推出缓慢，技术与硅谷同行相比也黯然失色🥝👛💟。不过据报道，苹果计划在2026年展示更多人工智能方面的创新。
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由图1可知，根据Descartes的统计(ji)数据(ju)，5月美国进口集装箱数量2177453 TEU，环比减少9.7%，同比减少7.2%——而过去两年5月一(yi)般是旺季开启(qi)前酝酿(niang)上涨的(de)月份（进口商也会提前采购返校季和万圣节的(de)货物），23-24年5月的环比增速分别为3.8%和6.2%，可见高关税的影响确实(shi)立竿见影。基于(yu)此，NRF也给出了其(qi)对接下来(lai)美国进口集装(zhuang)箱的(de)预估：在目前90天的豁免(mian)期(qi)内，6-7月仍体现了旺季和抢出(chu)口的走势，此后便出现明显的同(tong)比下行(xing)，体现了其对后市的悲观预期(qi)。
