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2月中旬以(yi)来(lai)，南下资金开始稳定持(chi)续增持创新药(yao)，外资曾在2月底-3月中的港股情绪最(zui)“亢(kang)奋”阶(jie)段与其形成共振(zhen)，但(dan)后续(xu)则(ze)转为持续流出。2月17日以来，港股通开始(shi)加速净流入（截(jie)至6月9日累计(ji)加仓超520亿港元），支撑创新药板块持(chi)续上涨。与之相对的是，2月27日(ri)-3月14日，国际中介净流入超百亿港元，但后续则减(jian)仓超300亿(yi)元。
特朗(lang)普今年1月重新执政(zheng)以来(lai)，为达(da)成新协议所做的努力进展缓慢。双方(fang)未能弥合主要分歧：美国和以色列认(ren)为，伊朗不得进行(xing)铀浓缩活动，而德黑兰则表示必须保留这一权利。伊朗认为(wei)，需要至少进行低丰度的铀浓缩活动，以用(yong)于民用目的，例如为核电站提供燃料。
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立足当(dang)前，海外宏观环境的不确定性或为(wei)7月行情增添新的看点。与往年不同(tong)，2025年呈现出宏观逻辑交易(yi)大年的特征，主(zhu)要(yao)原(yuan)因在(zai)于特朗普(pu)**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特(te)朗普于(yu)4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日(ri)即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩(han)国等其他经济体的谈判过程并不顺(shun)利，于7月9日前达成(cheng)协议的(de)可能性相对有(you)限。当前特朗普(pu)**已开(kai)始释放进一步延长关税暂停(ting)期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属(shu)于可延长暂停期限的(de)“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面(mian)落地(di)，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好(hao)、资本流动等(deng)一系列因子的影响不容忽视。
原油及避險(xiǎn)資産(chǎn)大幅拉陞(shēng)，WTI原油期貨(huò)咊(hé)佈(bù)(bu)倫(lún)特原油期貨價(jià)格均一度暴漲(zhǎng)踰(yú)(yu)13%。現(xiàn)貨黃(huáng)金重返3400美元/盎司上(shang)方，一(yi)度陞破3440美(mei)元。
