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华泰证(zheng)券指出苹果正陷入端侧硬件能力不足、研发转换效(xiao)率下降、隐私保护制约AI发展的“三重困境”。苹果FY24研发投入314亿美元，但在AI竞(jing)争(zheng)中仍落后于谷歌、OpenAI等对手。中国科技企业如小米、联(lian)想有望利用后发优势缩(suo)短与(yu)苹果的差距。
从市场复盘(pan)看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条(tiao)件与(yu)牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处(chu)于震荡区间，需待天时地(di)利人和启动(dong)大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势，高(gao)估值可维持，医药、贵金属与之逻辑(ji)类似，不过要警惕消费扩散带来的短期调整(zheng)。A股中(zhong)期重回结(jie)构牛依赖科(ke)技产业趋势突破，短期科技超跌反(fan)弹，中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调整(zheng)，或引发新一(yi)轮博弈。
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港股油气(qi)股同步走高。山东墨龙（00568.HK）最高涨幅超160%，MI能源（01555.HK）最高涨70%，中石化油服（01033.HK）最高涨近70%。
此次调价距该品牌推出限时优惠仅两周时间，分析人士认为这既反映了供应链成本压力，也显示出特斯拉通过产品更新巩固高端市场定位的战略意图。值得关注的是👙💔🥑，本次调价仅适用于北美市场。
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袭击标志着这场已经(jing)笼罩(zhao)石油市场约20个月的冲突出现剧烈(lie)升级，但尚(shang)未造成重大的石油供应减少。不过，如果中(zhong)东地区爆发更广泛的冲(chong)突(tu)，不仅可能导致伊朗石油出口(kou)减少(shao)，还可能限制(zhi)经由霍(huo)尔木兹(zi)海峡运输(shu)的石油供应，从而带来(lai)全球石油流向出(chu)现重大改变的威胁。摩根大通预计潜在影响将超过每(mei)天210万桶。
