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从国内甲(jia)醇进口(kou)情况看，从海(hai)关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万(wan)吨，同比下跌31.49%。今年以来国内(nei)外装置的超预期(qi)检修使得(de)甲醇市场(chang)整体供应(ying)量相对紧(jin)张，一季(ji)度进口量仅有207万吨附近(jin)，较去(qu)年四季度减少近40%，与(yu)去年一季(ji)度(du)相比也减少30%以上。从季节性(xing)上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率(lv)事件，若冲突持续，6-7月到港量(liang)再度下降，进(jin)而加剧供应(ying)缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿(a)曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳(tiao)涨。由于国内(nei)沿海(hai)甲醇以外采为主，甲醇占烯(xi)烃(ting)成本(ben)60%-70%，甲(jia)醇价格上涨将压缩下(xia)游MTO装置利润，江苏斯尔(er)邦、宁(ning)波富德等企业可能(neng)被迫停(ting)车检修，需求萎缩(suo)或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛(quan)等传统下(xia)游淡(dan)季，高价甲醇可能抑制采购意愿(yuan)，形成“有价无市(shi)”局面(mian)。中(zhong)长期来(lai)看(kan)，若冲(chong)突升级为长期对(dui)峙或制裁加码，伊(yi)朗(lang)甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源，但(dan)新增产能周期(qi)较长，供(gong)应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注(zhu)港口库存变(bian)化及伊朗装置动态，若(ruo)冲突未造成实质性停产，价格冲高(gao)后或回落。
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周五早盘，国防股股价攀升(sheng)。此前以色列对伊朗发动了(le)一系列空袭(xi)，这加剧了中东地区的紧张局势(shi)，并加深了人(ren)们对更广泛地区(qu)冲突的担忧。
