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从供应来看，2024年伊朗石油产量全球占比约3.2%，我国为主要出口对象，若冲突影响伊朗(lang)产量，将对中国沙特等国家造(zao)成一定供应冲击，近年来美国页(ye)岩油产(chan)量增速的提升能部分填补(bu)缺(que)口，但远期合约价格仍将推高。
“对伊朗的袭击是典型(xing)的风险规避因素，推动股票市场(chang)下跌，”Candriam首席投资官Nicolas Forest表示。“如果油价持续大幅上涨，将对(dui)增长与通胀产生负面影响，进一步加(jia)剧关税战构(gou)成的潜(qian)在滞胀风险。”
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由(you)图1可知，根据Descartes的统计数据，5月美国进口集装箱数量2177453 TEU，环比减少9.7%，同比减少7.2%——而过(guo)去两年5月(yue)一般是旺季开启前酝酿(niang)上涨的月份（进口商也会(hui)提前采购返校(xiao)季和(he)万圣节的货物），23-24年5月的环比增(zeng)速分(fen)别(bie)为(wei)3.8%和6.2%，可见高关税(shui)的影响确实立竿见影。基于(yu)此，NRF也(ye)给出了(le)其对接下来美国进口集装箱的预(yu)估：在目前90天的豁免(mian)期(qi)内，6-7月仍体现了旺季和抢出口的走(zou)势，此后便出现明显(xian)的同比下行，体现了其对后市的悲观预期。
在以色列对伊朗展开空袭后💌🍉🍏，原油价格周五创出三年多来最大上涨。空袭行动引发了人们对中东地区发生更大范围冲突的担忧，该地区原油产量占全球的三分之一。
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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几🥭💞😈👜😡，不声不响的银行成为其中之一💛😡💓，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选🧅。
